Begrip van het aanpassen van ondertekenaarsrollen in Penneo
Bij het aanmaken van een dossier in Penneo kunt u de naam van de gekozen rollen voor ondertekenaars wijzigen. Deze aanpassing is nuttig wanneer een rol past bij de vereiste ondertekenvolgorde en documenttoegang van een ondertekenaar, maar de standaardnaam niet geschikt is voor die specifieke ontvanger.
Het wijzigen van een rolename in Penneo verandert niet het ‘gedrag’ of de onderliggende regels die op die rol worden toegepast. Bijvoorbeeld, als u een ondertekenaar de rol van Verkoper toekent en vervolgens de naam van de rol wijzigt naar Koper, zal de ondertekenaar nog steeds de ondertekeningsworkflow en documenttoegangsregels volgen die aan de oorspronkelijke rol Verkoper zijn toegewezen.
Aanpassen van rolnamen in de Penneo Webinterface
Om ondertekenaarsrollen aan te passen in de Penneo Webinterface, navigeert u naar de derde stap van het dossieraanmaakproces waar u ondertekenaars (ontvangers) toevoegt.
- Klik op Ontvanger toevoegen.
- Kies een rol voor de ondertekenaar die u aanmaakt.
- Zodra u een rol hebt gekozen, vink het selectievakje voor de optie Rolnamen aanpassen aan.
- Typ uw gewenste naam voor de rol in het veld met de titel Aangepaste ondertekenaarsrol. De oorspronkelijke naam van de rol blijft zichtbaar aan de linkerkant van het veld.
- Klik op Ontvanger toevoegen wanneer u alle vereiste informatie hebt ingevoerd.
Binnen de Penneo Webinterface kan de maker de oorspronkelijke rolename tussen haakjes naast de aangepaste naam zien. Dit is alleen zichtbaar voor de maker en wordt niet getoond aan de ondertekenaar.
Aanpassen van rolnamen in de Penneo Desktop Applicatie
In de Penneo Desktop Applicatie verschijnt de optie om rollen aan te passen in de derde stap van het dossieraanmaakproces. U moet eerst de te ondertekenen documenten uploaden voordat u een rol kunt kiezen en de naam ervan kunt aanpassen.
- Klik op het vakje onder Rol voor de ondertekenaar die u wilt aanpassen.
- Kies een rol uit de lijst.
- Klik op Bewerken en typ uw gewenste naam voor de rol in het veld dat verschijnt.
Binnen de Penneo Desktop Applicatie kan de maker nog steeds de oorspronkelijke rolename tussen haakjes naast de huidige rolename zien. Deze informatie is alleen zichtbaar voor de maker en wordt niet getoond aan de ondertekenaar.