Forståelse af tilpasning af underskriverroller i Penneo
Når du opretter en sag i Penneo, kan du ændre navnet på de roller, der vælges til underskrivere. Denne tilpasning er nyttig, når en rolle passer til en underskrivers nødvendige underskriftsrækkefølge og dokumentadgang, men standardnavnet er uhensigtsmæssigt for den specifikke modtager.
At ændre et rollenavn i Penneo ændrer ikke dens ‘adfærd’ eller de underliggende regler, der gælder for den rolle. For eksempel, hvis du tildeler en underskriver rollen Sælger og derefter ændrer rollenavnet til Køber, vil underskriveren stadig følge underskriftsworkflowet og dokumentadgangsreglerne, der er knyttet til den oprindelige rolle Sælger.
Tilpasning af rollenavne i Penneo Web Interface
For at tilpasse underskriverroller i Penneo Web Interface skal du navigere til tredje trin i sagsoprettelsesprocessen, hvor du tilføjer underskrivere (modtagere).
- Klik på Tilføj modtager.
- Vælg en rolle til den underskriver, du opretter.
- Når du har valgt en rolle, skal du markere boksen for Tilpas rollenavne valgmuligheden.
- Skriv det ønskede navn for rollen i feltet med titlen Tilpasset underskriverrolle. Det oprindelige navn på rollen forbliver synligt til venstre i feltet.
- Klik på Tilføj modtager, når du har indtastet alle nødvendige oplysninger.
I Penneo Web Interface kan opretteren se det oprindelige rollenavn i parentes ved siden af det tilpassede navn. Dette er kun synligt for opretteren og vil ikke være synligt for underskriveren.
Tilpasning af rollenavne i Penneo Desktop-applikationen
I Penneo Desktop-applikationen vises muligheden for at tilpasse roller i tredje trin af sagsoprettelsen. Du skal først uploade de underskrivbare dokumenter for at kunne vælge en rolle og tilpasse dens navn.
- Klik på boksen under Rolle for den underskriver, du ønsker at tilpasse.
- Vælg en rolle fra listen.
- Klik på Rediger og skriv det ønskede navn for rollen i det felt, der vises.
I Penneo Desktop-applikationen kan opretteren stadig se det oprindelige rollenavn i parentes ved siden af det aktuelle rollenavn. Denne information er kun synlig for opretteren og vises ikke for underskriveren.