Forståelse af tilpasning af underskriverroller i Penneo
Når du opretter en forsendelse i Penneo, kan du ændre navnet på de roller, der vælges til underskrivere. Denne tilpasning er nyttig, når en rolle passer til en underskrivers krævede underskriftsrækkefølge og dokumentadgang, men standardnavnet er upassende for den specifikke modtager.
Ændring af et rollenavn i Penneo ændrer ikke dets ‘adfærd’ eller de underliggende regler, der gælder for den pågældende rolle. For eksempel, hvis du tildeler en underskriver rollen som Sælger og derefter ændrer navnet på rollen til Køber, vil underskriveren stadig følge underskriftsarbejdsgangen og dokumentadgangsreglerne, der er tildelt den oprindelige Sælger-rolle.
Tilpasning af rollenavne i Penneo Web Interface
For at tilpasse underskriverroller i Penneo Web Interface skal du navigere til det tredje trin i oprettelsesprocessen af sagen, hvor du tilføjer underskrivere.
- Klik på Tilføj underskriver.
- Vælg en rolle til den underskriver, du opretter.
- Når du har valgt en rolle, skal du markere afkrydsningsfeltet for Tilpas rollenavne-muligheden.
- Skriv det ønskede navn til rollen i feltet med titlen Tilpasset underskriverrolle. Det oprindelige navn på rollen forbliver synligt til venstre for feltet.
- Klik på Tilføj modtager, når du har indtastet alle nødvendige oplysninger.
I Penneo Web Interface kan opretteren se det oprindelige rollenavn i parentes ved siden af det tilpassede navn. Dette er kun synligt for opretteren og vil ikke være synligt for underskriveren.
Tilpasning af rollenavne i Penneo Desktop-applikationen
I Penneo Desktop-applikationen vises muligheden for at tilpasse roller i det tredje trin af oprettelsen af sagen. Du skal først uploade de underskrivbare dokumenter for at kunne vælge en rolle og tilpasse dens navn.
- Klik på boksen under Rolle for den underskriver, du ønsker at tilpasse.
- Vælg en rolle fra listen.
- Klik på Rediger og skriv det ønskede navn til rollen i det felt, der vises.
I Penneo Desktop-applikationen kan opretteren stadig se det oprindelige rollenavn i parentes ved siden af det aktuelle rollenavn. Disse oplysninger er kun synlige for opretteren og vises ikke for underskriveren.