Wat houdt het aanpassen van een rolnaam in?
Bij het aanmaken van een dossier in Penneo kunt u de naam van de geselecteerde ondertekenaarrollen wijzigen. Deze aanpassing is handig wanneer een rol wat betreft ondertekenvolgorde en documenttoegang goed aansluit bij de ontvanger, maar de standaardnaam niet passend is voor die specifieke persoon.
Het wijzigen van een rolnaam in Penneo verandert het 'gedrag' of de onderliggende regels van die rol niet. Als u bijvoorbeeld een ondertekenaar de rol 'Verkoper' toewijst en de naam vervolgens wijzigt naar 'Koper', volgt de ondertekenaar nog steeds de workflow en toegangsregels die bij de oorspronkelijke rol ('Verkoper') horen.
Rolnamen aanpassen in de Penneo Web Interface
Om ondertekenaarrollen aan te passen in de Penneo Web Interface, navigeert u naar de derde stap van het dossieraanmaakproces waar u ondertekenaars toevoegt.
- Klik op Ondertekenaar toevoegen.
- Kies een rol voor de ondertekenaar die u aanmaakt.
- Zodra u een rol heeft gekozen, vink het vakje voor de optie Rolnamen aanpassen aan.
- Typ uw gewenste naam voor de rol in het veld met de titel Aangepaste ondertekenaarrol. De oorspronkelijke naam van de rol blijft zichtbaar aan de linkerkant van het veld.
- Klik op Ontvanger toevoegen wanneer u alle vereiste informatie heeft ingevoerd.
In de Web Interface ziet u als verzender de originele naam tussen haakjes naast de nieuwe naam staan. De ondertekenaar ziet alleen de aangepaste naam.
Rolnamen aanpassen in de Penneo Desktop Applicatie
In de Desktop Applicatie voert u deze wijziging ook uit in de derde stap van het proces, nadat u de documenten heeft geüpload:
- Klik op het vak onder Rol voor de ondertekenaar die u wilt aanpassen.
- Kies een rol uit de lijst.
- Klik op Bewerken en typ uw gewenste naam voor de rol in het veld dat verschijnt.
Net als in de webversie ziet u als verzender de oorspronkelijke rolnaam tussen haakjes. De ondertekenaar ziet enkel de door u gekozen naam.