Vue d’ensemble de la validation d’identité dans Penneo
La validation d’identité Penneo vous permet de demander en toute sécurité des informations et des documents (tels que des pièces d’identité avec photo) aux destinataires via un lien automatisé par email.
Abonnement requis : La validation d’identité est une fonctionnalité payante en option. Contactez le support ou les ventes Penneo pour l’ajouter à votre compte.
Comment créer une demande de validation d’identité
Étape 1 : Démarrer une nouvelle demande
Connectez-vous à Penneo. Dans le menu de gauche, cliquez sur Créer nouveau et sélectionnez Validation d’identité.
Étape 2 : Configurer les détails de base
- Saisissez un Titre pour la demande.
- Sélectionnez le Dossier où les fichiers doivent être enregistrés.
- Choisissez la Langue pour les communications aux destinataires.
- Définissez un intervalle de Rappel automatisé.
Étape 3 : Ajouter des destinataires
Cliquez sur Ajouter un nouveau destinataire, saisissez son Nom et son Email, puis cliquez sur Ajouter le destinataire. Répétez cette étape pour les destinataires supplémentaires.
Étape 4 : Sélectionner les documents requis
Cochez les cases correspondant aux informations ou documents dont vous avez besoin :
- Activé : Optionnel pour le destinataire.
- Obligatoire : Obligatoire pour le destinataire.
Note : Penneo Sign collecte les pièces d’identité avec photo téléchargées mais n’analyse ni ne vérifie leur validité.
Étape 5 : Personnaliser l’email et envoyer
Relisez ou modifiez le message email (ou appliquez un modèle enregistré), puis cliquez sur Envoyer.
Gestion de l’accès à l’archive
L’archive de validation d’identité stocke tous les cas de validation actifs, en attente et terminés.
Donner accès à l’archive aux utilisateurs
Par défaut, les utilisateurs peuvent envoyer des demandes, mais seuls les utilisateurs autorisés peuvent accéder à l’archive pour gérer ou supprimer des cas. Un administrateur Penneo doit accorder les droits d’accès à l’archive :
- Ouvrir les paramètres utilisateur : Allez dans Configurer > Entreprise et ouvrez l’onglet Utilisateurs.
- Activer les droits : Cliquez sur l’utilisateur spécifique. Sous Droits, cochez la case pour Validation d’identité.
- Enregistrer les modifications : Cliquez sur Mettre à jour les détails de l’utilisateur.
Astuce : L’utilisateur mis à jour devra peut-être se déconnecter puis se reconnecter pour voir l’archive.