Personnalisation des noms de rôle des signataires

Comprendre la personnalisation des rôles des signataires dans Penneo

Lors de la création d’un dossier dans Penneo, vous pouvez modifier le nom des rôles sélectionnés pour les signataires. Cette personnalisation est utile lorsqu’un rôle correspond à l’ordre de signature requis et à l’accès aux documents du signataire, mais que le nom par défaut est inapproprié pour ce destinataire spécifique.

Modifier un nom de rôle dans Penneo ne change pas son « comportement » ni les règles sous-jacentes appliquées à ce rôle. Par exemple, si vous attribuez à un signataire le rôle de Vendeur puis changez le nom du rôle en Acheteur, le signataire suivra toujours le flux de signature et les règles d’accès aux documents assignés au rôle initial de Vendeur.

Personnaliser les noms de rôle dans l’interface Web de Penneo

Pour personnaliser les rôles des signataires dans l’interface Web de Penneo, allez à la troisième étape du processus de création de dossier où vous ajoutez les signataires (destinataires).

1. Cliquez sur Ajouter un destinataire.
2. Choisissez un rôle pour le signataire que vous créez.
3. Une fois que vous avez choisi un rôle, cochez la case Personnaliser les noms de rôle.
4. Saisissez le nom souhaité pour le rôle dans le champ intitulé Rôle du signataire personnalisé. Le nom original du rôle reste visible à gauche du champ.
5. Cliquez sur Ajouter un destinataire une fois que vous avez saisi toutes les informations requises.

Dans l’interface Web de Penneo, le créateur peut voir le nom original du rôle entre parenthèses à côté du nom personnalisé. Cette information est visible uniquement par le créateur et ne sera pas visible par le signataire.

Personnaliser les noms de rôle dans l’application de bureau Penneo

Dans l’application de bureau Penneo, l’option de personnalisation des rôles apparaît à la troisième étape de la création du dossier. Vous devez d’abord télécharger les documents à signer pour pouvoir choisir un rôle et personnaliser son nom.

1. Cliquez sur la case sous Rôle pour le signataire que vous souhaitez personnaliser.
2. Choisissez un rôle dans la liste.
3. Cliquez sur Modifier et saisissez le nom souhaité pour le rôle dans le champ qui apparaît.

Dans l’application de bureau Penneo, le créateur peut toujours voir le nom original du rôle entre parenthèses à côté du nom actuel du rôle. Cette information est visible uniquement par le créateur et n’est pas affichée au signataire.