Comprendre la personnalisation des rôles dans Penneo
Lors de la création d’un dossier dans Penneo, vous pouvez modifier l'intitulé des rôles attribués à vos signataires. Cette personnalisation est particulièrement utile lorsqu’un rôle par défaut possède les bons paramètres (accès aux documents et position dans la tournée de signature), mais que son nom ne convient pas à votre destinataire.
À noter : Modifier le nom d'un rôle ne change ni son comportement ni ses règles sous-jacentes. Par exemple, si vous renommez le rôle Vendeur en Acheteur, le signataire conservera les droits d'accès et la position dans la tournée de signature du rôle initial (Vendeur).
Personnalisation via l’interface web de Penneo
L'option de personnalisation se trouve à la troisième étape de la création de votre dossier, lors de l'ajout des signataires.
Cliquez sur Ajouter un signataire.
Choisissez un rôle pour ce signataire.
Cochez la case Personnaliser les noms de rôle.
Saisissez le nom souhaité dans le champ Rôle personnalisé du signataire. Le nom original du rôle restera visible sur la gauche du champ.
Cliquez sur Ajouter un destinataire lorsque vous avez saisi toutes les informations.
Côté créateur, le nom original du rôle reste visible entre parenthèses à côté du nom personnalisé. Le signataire, quant à lui, ne verra que le nom personnalisé.
Personnalisation via l’application de bureau Penneo
Dans l’application de bureau, l’option de personnalisation apparaît également à la troisième étape. Important : Vous devez d’abord importer les documents à signer avant de pouvoir attribuer et personnaliser un rôle.
Sous la colonne Rôle, cliquez sur le menu déroulant pour le signataire que vous souhaitez personnaliser.
Sélectionnez un rôle dans la liste.
Cliquez sur Modifier et saisissez le nouveau nom dans le champ qui apparaît.
Tout comme sur l'interface web, le créateur du dossier verra toujours le nom original du rôle entre parenthèses. Cette information reste strictement confidentielle et n’est pas affichée au signataire.