Vue d'ensemble de l'intégration AdminPulse et Penneo Sign

Connexion d'AdminPulse et Penneo

Suivez ces étapes pour établir l'intégration au sein d'AdminPulse :

1. Connectez-vous à AdminPulse.
2. Cliquez sur l'icône d'engrenage située en haut à droite.
3. Cliquez sur Applications connectées.
4. Recherchez Penneo.
5. Appuyez sur le bouton bleu Connecter pour activer l'intégration Penneo.
6. Saisissez les clés API requises. Pour plus d'informations concernant vos identifiants, référez-vous à l'article : Gestion des clés API

Configuration des paramètres d'intégration AdminPulse et Penneo

Une fois connecté, vous pouvez configurer plusieurs options opérationnelles pour l'intégration :

• Choisissez un dossier Penneo dans votre archive Penneo pour stocker tous les dossiers de cas finalisés envoyés depuis AdminPulse.
• Définissez un intervalle de rappel pour les demandes de signature en attente.
• Activez les notifications par e-mail pour les mises à jour de statut des dossiers de cas envoyés, telles que les alertes de finalisation.
• Spécifiez si vous souhaitez utiliser la Signature électronique simple (SES) comme méthode principale de signature.
• Activez l'option Ajouter les documents annuels signés à AdminPulse (Silverfin) pour enregistrer automatiquement dans AdminPulse les dossiers de cas envoyés via Silverfin.
• Activez l'option Ajouter d'autres documents signés à AdminPulse pour enregistrer dans AdminPulse les dossiers de cas qui ont été envoyés manuellement via Penneo.
• Cliquez sur Enregistrer pour finaliser et activer les paramètres d'intégration.

Des détails techniques supplémentaires sur la configuration de l'intégration sont disponibles dans la documentation AdminPulse.

Création de relations et de documents dans AdminPulse

Pour envoyer des demandes de signature, vous devez d'abord vous assurer que vos enregistrements sont correctement configurés dans AdminPulse :

• Créez de nouvelles relations en utilisant l'option Nouvelle relation.
• Assurez-vous que le profil de l'entreprise comporte au moins un contact associé avant de tenter d'envoyer des documents.
• Pour générer un document à signer, accédez à la relation concernée, cliquez sur Courriers, puis cliquez sur le bouton Générer un document. Vous pouvez rédiger plusieurs courriers dans cette interface à envoyer pour signature.

Envoi de demandes de signature depuis AdminPulse

AdminPulse prend en charge les demandes de signature uniques et par lots via l'intégration Penneo :

• Pour envoyer un courrier unique à signer, cliquez sur Plus d'actions à droite du document et sélectionnez Envoyer une demande de signature.
• Pour envoyer plusieurs courriers simultanément, sélectionnez les documents à l'aide des cases à cocher à gauche. Dans le menu Opérations par lot à droite, sélectionnez Envoyer une demande de signature.
• Avant de finaliser la demande, choisissez un ou plusieurs signataires en sélectionnant un employé ou un client dans la liste.

Configuration des modèles d'e-mails dans AdminPulse

Configurez des modèles d'e-mails personnalisés pour vos demandes de signature Penneo au sein d'AdminPulse :

1. Cliquez sur l'icône d'engrenage en haut à droite et accédez à Modèles d'e-mails.
2. Cliquez sur + Ajouter en haut à droite pour créer un nouveau modèle.
3. Sélectionnez que le modèle est destiné à une Signature numérique.
4. Utilisez les champs de saisie d'AdminPulse pour remplir les données du document et du destinataire.
5. Vous devez inclure le champ de saisie {link} dans le modèle ; sinon, l'e-mail de demande de signature ne contiendra pas le lien de signature requis.

Configuration des signatures e-mail dans Penneo

Les signatures e-mail doivent être configurées directement dans la plateforme Penneo. Cette configuration est réalisée une seule fois au niveau de l'entreprise par les administrateurs de compte. Pour des instructions détaillées sur la création de votre signature e-mail, consultez ce guide : Comment configurer votre signature e-mail dans Penneo.

Support pour l'intégration AdminPulse et Penneo

Pour toute question supplémentaire concernant l'intégration AdminPulse et Penneo, contactez l'équipe de support Penneo.

Voici le lien pour contacter le support Penneo.