Connecter Silverfin et Penneo Sign
Pour activer l’intégration entre Silverfin et Penneo Sign, un utilisateur disposant des droits administrateur dans Penneo doit établir la connexion. Suivez ces étapes pour connecter les plateformes :
- Connectez-vous à la page de connexion Penneo Sign.
- Accédez aux Détails de l’entreprise en sélectionnant Configurer - Entreprise - Détails dans le menu latéral.
- Repérez la section Intégrations et sélectionnez Gérer les intégrations tierces.
- Saisissez le sous-domaine Silverfin dans la zone de saisie.
- Cliquez sur activer.
Envoyer des documents de Silverfin vers Penneo Sign
Pour envoyer des documents de Silverfin vers Penneo Sign, vous devez être connecté simultanément aux deux applications. Pour envoyer des contrats pour un client ou un client spécifique, suivez cette procédure :
- Sélectionnez le flux de travail souhaité dans Silverfin.
- Choisissez les documents en cliquant sur l’icône étoile ; une étoile jaune indique que le document est sélectionné.
- Sélectionnez Actions puis Envoyer à Penneo.
- Choisissez le flux de signature approprié.
- Ajoutez des documents supplémentaires depuis la section Export Silverfin si nécessaire en dépliant Historique des exports et en sélectionnant des documents.
- Cliquez sur continuer pour créer un brouillon de dossier dans Penneo.
- Accédez au brouillon dans l’application Penneo.
Configurer les flux de signature pour Silverfin et Penneo Sign
Les utilisateurs peuvent sélectionner un flux de signature spécifique dans Silverfin à utiliser dans le dossier Penneo. Le brouillon de dossier Penneo résultant remplit automatiquement les rôles des signataires, les noms, les adresses e-mail et les types de documents en fonction du flux sélectionné. Bien que la structure du flux de signature ne soit pas visible dans Silverfin, elle peut être consultée et gérée une fois connecté à votre compte Penneo.
Silverfin dispose de flux de travail Documents Juridiques préconfigurés pour utiliser des flux de signature Penneo spécifiques :
- Anglais : EN - Dossier Formel - Comptes Annuels
- Néerlandais : BE - Formele Bundel - Jaarrekening
- Français : FR Liasse Fiscale - Comptes Annuels
Si les flux de signature sélectionnés ne sont pas activés dans le compte Penneo, les types de documents et les rôles des signataires peuvent ne pas correspondre correctement. Dans ce cas, les utilisateurs doivent modifier les détails dans Penneo avant d’envoyer les documents pour signature. De plus, la langue du flux de signature doit correspondre à la langue préférée définie pour le client dans les paramètres Silverfin. Des informations détaillées sur le fonctionnement des flux de signature dans Penneo sont disponibles ici.
Documentation développeur Silverfin et Penneo Sign
Pour des informations techniques concernant la configuration de l’intégration du point de vue développeur, consultez la Documentation d’intégration Penneo.