Connexion d’AdminPulse et Penneo
Suivez ces étapes pour établir l’intégration dans AdminPulse :
- Connectez-vous à AdminPulse.
- Cliquez sur l’icône d’engrenage située en haut à droite.
- Cliquez sur Applications connectées.
- Recherchez Penneo.
- Appuyez sur le bouton bleu Connecter pour activer l’intégration Penneo.
- Saisissez les clés API requises. Pour plus d’informations concernant vos identifiants, consultez l’article : Gestion des clés API
Configuration des paramètres d’intégration AdminPulse et Penneo
Une fois connecté, vous pouvez configurer plusieurs options opérationnelles pour l’intégration :
- Choisissez un Dossier Penneo dans votre archive Penneo pour stocker tous les dossiers finalisés envoyés depuis AdminPulse.
- Définissez un intervalle de rappel pour les demandes de signature en attente.
- Activez les notifications par email pour les mises à jour de statut des dossiers envoyés, telles que les alertes de finalisation.
- Spécifiez si vous souhaitez utiliser la Signature Électronique Simple (SES) comme méthode principale de signature.
- Activez l’option Ajouter les documents annuels signés à AdminPulse (Silverfin) pour sauvegarder automatiquement dans AdminPulse les dossiers envoyés via Silverfin.
- Activez l’option Ajouter d’autres documents signés à AdminPulse pour enregistrer dans AdminPulse les dossiers envoyés manuellement via Penneo.
- Cliquez sur Enregistrer pour finaliser et activer les paramètres d’intégration.
Des détails techniques supplémentaires sur la configuration de l’intégration sont disponibles dans la documentation AdminPulse.
Création des relations et documents dans AdminPulse
Pour envoyer des demandes de signature, assurez-vous d’abord que vos enregistrements sont correctement configurés dans AdminPulse :
- Créez de nouvelles relations en utilisant l’option Nouvelle Relation.
- Assurez-vous que le profil de l’entreprise comporte au moins une personne de contact associée avant de tenter d’envoyer des documents.
- Pour générer un document à signer, accédez à la relation concernée, cliquez sur Lettres, puis cliquez sur le bouton Générer un document. Vous pouvez rédiger plusieurs lettres dans cette interface à envoyer pour signature.
Envoi des demandes de signature depuis AdminPulse
AdminPulse prend en charge les demandes de signature individuelles et par lots via l’intégration Penneo :
- Pour envoyer une lettre unique à signer, cliquez sur Plus d’actions à droite du document et sélectionnez Envoyer une demande de signature.
- Pour envoyer plusieurs lettres simultanément, sélectionnez les documents à l’aide des cases à cocher à gauche. Dans le menu Opérations par lot à droite, choisissez Envoyer une demande de signature.
- Avant de finaliser la demande, choisissez un ou plusieurs signataires en sélectionnant un employé ou un client dans la liste.
Configuration des modèles d’email dans AdminPulse
Configurez des modèles d’email personnalisés pour vos demandes de signature Penneo dans AdminPulse :
- Cliquez sur l’icône d’engrenage en haut à droite et accédez à Modèles de mail et interactions.
- Cliquez sur + Ajouter en haut à droite pour créer un nouveau modèle.
- Sélectionnez que le modèle est pour une Signature numérique.
- Utilisez les champs d’entrée d’AdminPulse pour renseigner les données du document et du destinataire.
- Vous devez inclure le champ d’entrée {link} dans le modèle ; sinon, l’email de demande de signature ne contiendra pas le lien de signature requis.
Configuration des signatures email dans Penneo
Les signatures email doivent être configurées directement dans la plateforme Penneo. Cette configuration est réalisée une fois au niveau de l’entreprise par les administrateurs de compte. Pour des instructions détaillées sur la création de votre signature email, consultez ce guide : Comment configurer votre signature email dans Penneo.
Support pour l’intégration AdminPulse et Penneo
Pour toute question supplémentaire concernant l’intégration AdminPulse et Penneo, contactez l’équipe de support Penneo.
Voici le lien pour contacter le support Penneo.