Oversigt over Penneo e-mailbeskedkonfiguration
Når du opretter en sag, er det tredje trin fanen Modtagere. Her kan du redigere den e-mail, dine underskrivere vil modtage. Vælg en standard skabelon, eller skriv din egen tilpassede besked. I Penneo webversionen kan du endda sende forskellige beskeder til hver modtager.
For specifikke instruktioner baseret på din grænseflade, se:
- Hvis du bruger Penneo Web Interface: Tilpasning af e-mailbeskeder i Penneo Web Interface
- Hvis du bruger desktop-applikationen: Tilpasning af e-mailbeskeder i Penneo Desktop-applikationen
Fletfelter tilgængelige for Penneo e-mailtilpasning
Brug fletfelter til at personliggøre din besked. Her er, hvad der er tilgængeligt:
- {{recipient.name}}: Underskriverens navn.
- {{recipient.email}}: Underskriverens e-mailadresse.
- {{sender.name}}: Navnet på den person, der oprettede og sendte sagen.
- {{sender.email}}: Deres e-mailadresse.
- {{casefile.id}}: Sagens unikke ID. Underskrivere kan dele dette med support, hvis de støder på problemer.
- {{casefile.name}}: Sagens navn.
- {{casefile.expiry}}: Dato og tidspunkt, hvor det ikke længere kan underskrives.
- {{signer.roles}}: Underskriverens rolle. Hvis de har mere end én, adskilles de med kommaer.
- {{signers.list}}: Navnene på alle underskrivere, adskilt med kommaer.
- {{documents.list}}: Navnene på alle dokumenter, adskilt med kommaer.
Tilpasning af e-mailbeskeder i Penneo Web Interface
På fanen Modtagere klik på Udvid for at redigere den besked, der sendes til underskrivere. Skriv en engangs tilpasset e-mail, eller vælg en eksisterende skabelon med vælg skabelon. Ændringer, du laver her, gemmes ikke i den oprindelige skabelon.
Personliggørelse af e-mailbeskeder pr. modtager i Penneo Web
Når du opretter en sag på app.penneo.com, kan du sende forskellige beskeder til forskellige underskrivere. Dette er praktisk, når forskellige personer har brug for forskellige instruktioner – for eksempel købere versus sælgere, eller interne versus eksterne underskrivere. Denne funktion virker kun i webversionen, ikke i desktop-appen.
E-mailindstillingerne findes nederst på siden Modtagere. Du kan redigere den generelle besked, der går til alle, eller klikke på Tilføj ny tilpasset besked for at skrive en til specifikke personer. Klik på Vælg for at bestemme, hvem der modtager den besked. Når en person er tilføjet til en tilpasset besked, modtager de ikke længere den generelle besked. Hver person kan kun være i én tilpasset besked ad gangen, men du kan oprette så mange tilpassede beskeder, som du har brug for.
For at stoppe med at bruge en tilpasset besked, klik på Fjern besked under den. De modtagere vil så igen modtage den generelle besked. Klik på Gem & Fortsæt, når du er færdig.
Tilpasning af e-mailbeskeder i Penneo Desktop-applikationen
Efter du har oprettet en sag i Desktop-applikationen, klik på Næste for at åbne beskededitoren. Skriv en engangs tilpasset besked, eller vælg en skabelon fra dropdown-menuen. Ændringer her gemmes ikke i skabelonen. Desktop-appen tillader kun redigering af én generel besked til alle – for at sende forskellige beskeder til forskellige personer, brug i stedet Penneo webversionen.
Fejlfinding af Penneo modtager-tilpasningsproblemer
Kan du ikke tilføje nogen til en tilpasset besked? Sørg for, at de allerede er tilføjet til sagen – tjek listen øverst på siden Modtagere.
Hvis nogen mangler på listen, når du opretter en ny tilpasset besked, er de sandsynligvis allerede i en anden. Tjek dine eksisterende tilpassede beskeder, og klik på X ved siden af deres navn for at fjerne dem. De vil så dukke op igen på listen, og du kan tilføje dem til den besked, du ønsker.