✍️ E-mailhandtekeningen instellen in Penneo
AdminPulse en Penneo verbinden
Volg deze stappen om de integratie binnen AdminPulse tot stand te brengen:
- Log in op AdminPulse.
- Klik op het tandwielpictogram rechtsboven.
- Klik op Verbonden Apps.
- Zoek naar Penneo.
- Druk op de blauwe knop Verbinden om de Penneo integratie te activeren.
- Voer de vereiste API-sleutels in. Voor meer informatie over uw inloggegevens, raadpleeg het artikel: API Key Management
Instellen van AdminPulse en Penneo integratie-instellingen
Eenmaal verbonden kunt u verschillende operationele opties voor de integratie configureren:
- Kies een Penneo-map uit uw Penneo-archief om alle afgeronde dossierbestanden die vanuit AdminPulse worden verzonden op te slaan.
- Definieer een herinneringsinterval voor openstaande ondertekeningsverzoeken.
- Schakel e-mailmeldingen in voor statusupdates van verzonden dossierbestanden, zoals meldingen over afronding.
- Geef aan of u Eenvoudige Elektronische Handtekening (SES) als uw primaire ondertekeningsmethode wilt gebruiken.
- Schakel de optie Ondertekende jaarrekeningdocumenten toevoegen aan AdminPulse (Silverfin) in om dossierbestanden die via Silverfin zijn verzonden automatisch op te slaan in AdminPulse.
- Schakel de optie Andere ondertekende documenten toevoegen aan AdminPulse in om dossierbestanden die handmatig via Penneo zijn verzonden terug op te slaan in AdminPulse.
- Klik op Opslaan om de integratie-instellingen te voltooien en te activeren.
Extra technische details over het instellen van de integratie zijn te vinden in de AdminPulse documentatie.
Relaties en documenten aanmaken in AdminPulse
Om ondertekeningsverzoeken te verzenden, moet u eerst zorgen dat uw gegevens correct zijn ingesteld in AdminPulse:
- Maak nieuwe relaties aan met de optie Nieuwe Relatie.
- Zorg ervoor dat het bedrijfsprofiel minstens één gekoppelde contactpersoon heeft voordat u documenten probeert te verzenden.
- Om een document voor ondertekening te genereren, navigeert u naar de betreffende relatie, klikt u op Brieven en vervolgens op de knop Document genereren. U kunt meerdere brieven opstellen binnen deze interface om te verzenden ter ondertekening.
Ondertekeningsverzoeken verzenden vanuit AdminPulse
AdminPulse ondersteunt zowel enkele als batch ondertekeningsverzoeken via de Penneo-integratie:
- Om een enkele brief te verzenden voor ondertekening, klik op Meer Acties aan de rechterkant van het document en selecteer Ondertekeningsverzoek verzenden.
- Om meerdere brieven tegelijk te verzenden, selecteert u de documenten met de selectievakjes aan de linkerkant. Kies in het menu Batchacties aan de rechterkant voor Ondertekeningsverzoek verzenden.
- Kies vóór het afronden van het verzoek één of meer ondertekenaars door een medewerker of klant uit de lijst te selecteren.
E-mailsjablonen instellen in AdminPulse
Stel aangepaste e-mailsjablonen in voor uw Penneo ondertekeningsverzoeken binnen AdminPulse:
- Klik op het tandwielpictogram rechtsboven en ga naar E-mailsjablonen.
- Klik op + Toevoegen in de rechterbovenhoek om een nieuw sjabloon te maken.
- Selecteer dat het sjabloon voor een Digitale Handtekening is.
- Gebruik AdminPulse invoervelden om document- en ontvangersgegevens in te vullen.
- U moet het invoerveld {link} in het sjabloon opnemen; anders bevat de e-mail met het ondertekeningsverzoek niet de vereiste ondertekeningslink.
E-mailhandtekeningen instellen in Penneo
E-mailhandtekeningen moeten rechtstreeks binnen het Penneo-platform worden ingesteld. Deze configuratie wordt één keer op bedrijfsniveau uitgevoerd door accountbeheerders. Voor gedetailleerde instructies over het aanmaken van uw e-mailhandtekening, raadpleeg deze gids: Hoe stelt u uw e-mailhandtekening in Penneo in.
Ondersteuning voor AdminPulse en Penneo integratie
Voor verdere vragen over de AdminPulse en Penneo integratie kunt u contact opnemen met het Penneo Support-team.
Hier is de link om contact op te nemen met de Penneo support.