Overzicht van de AdminPulse en Penneo Sign-integratie

AdminPulse en Penneo verbinden

Volg deze stappen om de integratie binnen AdminPulse tot stand te brengen:

1. Log in op AdminPulse.
2. Klik op het tandwielpictogram (Instellingen) rechtsboven.
3. Klik op Verbonden Apps.

4. Zoek naar Penneo.
5. Druk op de blauwe Verbinden knop om de Penneo integratie te activeren.

6. Voer de vereiste API-sleutels in. Voor meer informatie over uw inloggegevens, raadpleeg het artikel: Beheer van API-sleutels

Instellingen voor AdminPulse en Penneo integratie configureren

Zodra de verbinding tot stand is gebracht, kun je de verschillende operationele opties configureren:

• Archiefmap: Kies een map uit je Penneo-archief waarin alle afgeronde dossierbestanden vanuit AdminPulse worden opgeslagen.

• Herinneringen: Definieer een herinneringsinterval voor openstaande handtekeningverzoeken.

• E-mailmeldingen: Schakel meldingen in voor statusupdates, zoals bevestigingen van voltooiing.

• Handtekeningmethode: Geef aan of je de Eenvoudige Elektronische Handtekening (SES) als primaire methode wilt gebruiken.

• Silverfin-integratie: Schakel de optie Ondertekende jaarrekeningen toevoegen aan AdminPulse (Silverfin) in om documenten die via Silverfin zijn verzonden automatisch op te slaan in AdminPulse.

• Handmatige documenten: Schakel de optie Andere ondertekende documenten toevoegen aan AdminPulse in om documenten die handmatig via Penneo zijn verzonden terug te bewaren in AdminPulse.

• Opslaan: Klik op Opslaan om de instellingen te activeren.

  Aanvullende technische details vind je in de officiële AdminPulse documentatie.

Relaties en documenten aanmaken in AdminPulse

Zorg dat je gegevens correct zijn ingesteld in AdminPulse voordat je handtekeningverzoeken verstuurt:

• Maak nieuwe relaties aan via de optie Nieuwe Relatie.

• Zorg ervoor dat het bedrijfsprofiel ten minste één gekoppelde contactpersoon heeft voordat u documenten probeert te verzenden.

• Om een document voor ondertekening te genereren, navigeert u naar de betreffende relatie, klikt u op Brieven en vervolgens op de knop Document genereren. U kunt meerdere brieven binnen deze interface opstellen om te verzenden voor ondertekening.

Handtekeningverzoeken versturen vanuit AdminPulse

Je kunt zowel individuele verzoeken als batchverzoeken versturen:

• Om een enkele brief voor ondertekening te versturen, klik op Meer Acties aan de rechterkant van het document en selecteer Handtekeningverzoek versturen.

• Om meerdere brieven tegelijk te versturen, selecteer de documenten met de selectievakjes aan de linkerkant. Kies in het menu Batchbewerkingen aan de rechterkant voor Handtekeningverzoek versturen.

• Kies voor het afronden van het verzoek een of meer ondertekenaars door een medewerker of klant uit de lijst te selecteren.

E-mailtemplates configureren in AdminPulse

Stel aangepaste e-mailtemplates in voor je Penneo handtekeningverzoeken binnen AdminPulse:

1. Klik op het tandwielpictogram rechtsboven en ga naar Mail Templates.

2. Klik op + Toevoegen rechtsboven om een nieuwe template te maken.

3. Selecteer dat de template voor een Digitale Handtekening is.
4. Gebruik de AdminPulse-invoervelden om document- en ontvangersgegevens automatisch in te vullen.
5. Belangrijk: Neem altijd de placeholder {link} op in de template. Zonder dit veld bevat de e-mail geen link naar het document.

E-mailhandtekeningen instellen in Penneo

E-mailhandtekeningen (branding) moeten direct binnen het Penneo-platform worden ingesteld. Dit wordt eenmalig op bedrijfsniveau uitgevoerd door een accountbeheerder.

• Raadpleeg deze gids: Hoe u uw e-mailhandtekening instelt in Penneo.

Ondersteuning voor AdminPulse en Penneo integratie

Ondersteuning

Heb je vragen over de integratie tussen AdminPulse en Penneo? Neem contact op met het Penneo Support team via: Contact opnemen met Penneo Support.