Cette intégration permet de fluidifier vos processus de signature électronique en connectant directement votre environnement Silverfin à Penneo Sign.
Connecter Silverfin et Penneo Sign
L’activation de l’intégration doit être effectuée par un utilisateur disposant des droits d’administrateur dans Penneo.
Connectez-vous à votre compte Penneo Sign.
Accédez aux Détails de l'entreprise via le menu : Configurer -> Entreprise -> Détails.
Dans la section Intégrations, sélectionnez Gérer les intégrations tierces.
Saisissez votre sous-domaine Silverfin dans le champ dédié.
Cliquez sur Activer.
Envoyer des documents depuis Silverfin
Pour transférer des documents, vous devez être connecté simultanément aux deux plateformes.
Ouvrez le dossier client et sélectionnez le workflow souhaité dans Silverfin.
Sélectionnez les documents à signer en cliquant sur l’icône étoile (l’étoile devient jaune une fois sélectionnée).
Cliquez sur Actions, puis sur Envoyer à Penneo.
Choisissez le flux de signature approprié.
Si besoin, ajoutez d'autres fichiers depuis l'Historique des exports de Silverfin.
Cliquez sur Continuer pour générer un brouillon de dossier dans Penneo.
Finalisez l'envoi depuis l'application Penneo.
Configuration des flux et tournées de signature
Lors de l'export, Silverfin pré-remplit automatiquement les rôles des signataires, leurs coordonnées et les types de documents selon le flux sélectionné.
Points clés à retenir :
Tournées de signature : Les flux peuvent inclure plusieurs tournées de signature. Par exemple, les signataires de la "tournée 2" ne recevront le document qu'une fois que tous les signataires de la "tournée 1" auront apposé leur signature.
Workflows préconfigurés : Silverfin propose des modèles standardisés pour les liasses fiscales et comptes annuels (disponibles en français, anglais et néerlandais).
Compatibilité : Assurez-vous que les flux sélectionnés sont bien activés dans votre compte Penneo. Si la langue du flux ne correspond pas aux paramètres du client dans Silverfin, les rôles pourraient ne pas s'aligner correctement, nécessitant un ajustement manuel dans Penneo avant l'envoi.
Pour en savoir plus sur la gestion des flux de signature dans Penneo, consultez notre guide.
Ressources pour les développeurs
Pour les aspects techniques et les configurations avancées de l'API, veuillez vous référer à la documentation technique.