Penneo Collect forenkler måden, du indsamler data og underskrifter på. I stedet for at sende en PDF til en klient, som skal udfyldes manuelt, giver du en digital formular. Når respondenten har udfyldt formularen, tager Penneo sig af resten og genererer en professionel PDF, sikrer en juridisk gyldig underskrift og organiserer dataene til dine systemer.
Sådan fungerer det: Fra formular til arkiv
Penneo Collect følger en sikker, automatiseret proces:
- Formularen: Du opretter et link til dine kunder.
- PDF'en: Formularen konverteres automatisk til et rent PDF dokument, så snart formularen er udfyldt og underskrevet.
-
Underskriften: Formularen skal underskrives i samme omgang som den udfyldes (Undtagelse; underskrivere som tilføjes af respondenten, modtager en email med anmodning om at signere den udfyldte formular).
- Foruddefinerede underskrivere: Tilføj et vilkårligt antal faste underskrivere (Navn/E-mail) til automatisk at underskrive hvert svar.
- Tilføj yderligere underskrivere: Giver respondenten mulighed for at invitere yderligere underskrivere. Disse kan sættes som påkrævede eller valgfrie; når respondenten angiver deres oplysninger, udløser systemet et underskriftslink via e-mail.
- Resultatet: Du modtager to filer: en juridisk bindende underskrevet PDF og en JSON-fil med rådata til nem import i dit CRM eller database.
Sådan opretter du en formular
Vi udvider i øjeblikket de forskellige måder, hvorpå du kan oprette formularer:
-
Nuværende metode (API): Formularer oprettes og administreres i øjeblikket via Penneo API. For teknisk dokumentation og implementeringsdetaljer henvises til den officielle kilde: Penneo Documentation - Collecting Data.
- UI Builder: En visuel formularbygger er nu tilgængelig direkte i Penneo. Klik på linket nedenfor for at lære, hvordan du bruger Formularmodulet i Penneo Collect.
Adgang til respondenters svar
Det er nemt at finde dine data, og det er integreret i dit eksisterende arbejdsområde:
- Via webappen: Gå til Formularoversigten i Penneo. Find din specifikke formular og klik på mappeikonet. Dette tager dig direkte til arkivet, hvor både den underskrevne PDF og JSON-datafilerne arkiveres.
- Via API: Du kan programmere til at hente svarene for at fodre data direkte ind i dit CRM, ERP eller interne database.
Håndtering af adgang og tilladelser
Du kan styre, hvem i din organisation der kan se og administrere formdata direkte fra Formularoversigten:
- Adgangsniveauer: Du kan give teammedlemmer enten læse eller redigere adgang.
- Integrerede tilladelser: Når en bruger får adgang til en formular, får de automatisk adgang til den tilsvarende arkivmappe, hvor respondentens svar er gemt. Dette sikrer, at du kan administrere alle sikkerhedsindstillinger fra ét centralt sted.
Indstillinger og konfiguration
Indstillingspanelet giver dig mulighed for at administrere den administrative side af din dataindsamling:
- Dataansvarlig: I øjeblikket kan du sætte og opdatere navnet på dataansvarlig for at sikre, at dine formularer opfylder overholdelseskrav.
Fremtidig plan: Vi tilføjer snart muligheden for at forhåndsvise den genererede PDF, inden den går live, samt en dedikeret admin-visning for at se, hvilke brugere der har administrativ kontrol over jeres Collect-miljø.