Forbind Silverfin og Penneo Sign
For at aktivere integrationen mellem Silverfin og Penneo Sign skal en bruger med administratorrettigheder i Penneo oprette forbindelsen. Følg disse trin for at forbinde platformene:
Log ind på Penneo Signs loginside.
Naviger til Virksomhedsoplysninger ved at vælge Konfigurer -> Virksomhed -> Oplysninger i sidemenuen.
Find afsnittet Integrationer og vælg Administrer tredjepartsintegrationer.
Indtast Silverfin-underdomænet i feltet.
Klik på aktiver.
Send dokumenter fra Silverfin til Penneo Sign
Afsendelse af dokumenter fra Silverfin til Penneo Sign kræver, at du er logget ind i begge applikationer samtidigt. Følg denne procedure for at sende kontrakter for en specifik kunde eller klient:
Vælg det ønskede workflow i Silverfin.
Vælg dokumenter ved at klikke på stjerneikonet; en gul stjerne indikerer, at dokumentet er valgt.
Vælg Handlinger og derefter Send til Penneo.
Vælg det relevante underskriftsflow.
Tilføj eventuelt yderligere dokumenter fra Silverfins eksportsektion ved at udvide Eksporthistorik og vælge dokumenter.
Klik på fortsæt for at oprette en kladde til en forsendelse i Penneo.
Tilgå kladden inde i Penneo-applikationen.
Konfigurer underskriftsflows for Silverfin og Penneo Sign
Brugere kan vælge et specifikt underskriftsflow i Silverfin til brug i Penneo-forsendelsen. Den resulterende kladde til Penneo-forsendelsen udfylder automatisk underskriverroller, navne, e-mailadresser og dokumenttyper baseret på det valgte flow. Selvom strukturen for underskriftsflowet ikke er synlig i Silverfin, kan den ses og administreres, når du logger ind på din Penneo-konto.
Silverfin har prækonfigurerede "Legal Documents"-workflows til brug med specifikke Penneo-underskriftsflows:
English: EN - Formal Bundle - Annual Accounts
Dutch: BE - Formele Bundel - Jaarrekening
French: FR Liasse Fiscale - Comptes Annuels
Hvis de valgte underskriftsflows ikke er aktiveret på Penneo-kontoen, matcher dokumenttyper og underskriverroller muligvis ikke korrekt. I sådanne tilfælde skal brugerne redigere detaljerne i Penneo, før dokumenterne sendes til underskrift. Desuden bør sproget i underskriftsflowet svare til det foretrukne sprog, der er indstillet for klienten i Silverfin-indstillingerne. Detaljeret information om, hvordan underskriftsflows fungerer i Penneo, er tilgængelig her.
Udviklerdokumentation for Silverfin og Penneo Sign
For teknisk information vedrørende opsætning af integrationen fra et udviklerperspektiv, henvises til Penneos integrations-dokumentation.