Forbind Silverfin og Penneo Sign
For at aktivere integrationen mellem Silverfin og Penneo Sign skal en bruger med administratorrettigheder i Penneo oprette forbindelsen. Følg disse trin for at forbinde platformene:
- Log ind på Penneo Signs loginside.
- Naviger til Virksomhedsoplysninger ved at vælge Konfigurer - Virksomhed - Oplysninger i sidemenuen.
- Find afsnittet Integrationer og vælg Administrer tredjepartsintegrationer.
- Indtast Silverfin-underdomænet i feltet.
- Klik på aktiver.
Send dokumenter fra Silverfin til Penneo Sign
Afsendelse af dokumenter fra Silverfin til Penneo Sign kræver, at du er logget ind i begge applikationer samtidigt. Følg denne procedure for at sende kontrakter for en specifik kunde eller klient:
- Vælg det ønskede workflow i Silverfin.
- Vælg dokumenter ved at klikke på stjerneikonet; en gul stjerne indikerer, at dokumentet er valgt.
- Vælg Handlinger og derefter Send til Penneo.
- Vælg det relevante underskriftsflow.
- Tilføj eventuelt yderligere dokumenter fra Silverfins eksportsektion ved at udvide Eksporthistorik og vælge dokumenter.
- Klik på fortsæt for at oprette en kladde til en forsendelse i Penneo.
- Tilgå kladden inde i Penneo-applikationen.
Konfigurer underskriftsflows for Silverfin og Penneo Sign
Brugere kan vælge et specifikt underskriftsflow i Silverfin til brug i Penneo-forsendelsen. Kladden til Penneo-forsendelsen udfylder automatisk underskriverroller, navne, e-mailadresser og dokumenttyper baseret på det valgte flow. Selvom strukturen for underskriftsflowet ikke er synlig i Silverfin, kan den ses og administreres, når du logger ind på din Penneo-konto.
Silverfin har prækonfigurerede "Legal Documents"-workflows til brug med specifikke Penneo-underskriftsflows:
- English: EN - Formal Bundle - Annual Accounts
- Dutch: BE - Formele Bundel - Jaarrekening
- French: FR Liasse Fiscale - Comptes Annuels
Hvis de valgte underskriftsflows ikke er aktiveret på Penneo-kontoen, matcher dokumenttyper og underskriverroller muligvis ikke korrekt. I sådanne tilfælde skal brugerne redigere detaljerne i Penneo, før dokumenterne sendes til underskrift. Desuden bør sproget i underskriftsflowet svare til det foretrukne sprog, der er indstillet for klienten i Silverfin-indstillingerne. Detaljeret information om, hvordan underskriftsflows fungerer i Penneo, er tilgængelig her.
Udviklerdokumentation for Silverfin og Penneo Sign
For teknisk information vedrørende opsætning af integrationen fra et udviklerperspektiv, henvises til Penneo Integrations-dokumentation.