✍️ Opsætning af e-mail signaturer i Penneo
Forbindelse mellem AdminPulse og Penneo
Følg disse trin for at etablere integrationen i AdminPulse:
- Log ind på AdminPulse.
- Klik på tandhjulsikonet øverst til højre.
- Klik på Tilsluttede apps.
- Søg efter Penneo.
- Tryk på den blå Forbind-knap for at aktivere Penneo integrationen.
- Indtast de nødvendige API-nøgler. For mere information om dine legitimationsoplysninger, se artiklen: API Key Management
Konfiguration af AdminPulse og Penneo integrationsindstillinger
Når forbindelsen er oprettet, kan du konfigurere flere driftsmuligheder for integrationen:
- Vælg en Penneo-mappe fra dit Penneo-arkiv til at gemme alle færdigbehandlede sagsmapper sendt fra AdminPulse.
- Definér et påmindelsesinterval for afventende underskriftsanmodninger.
- Aktivér e-mail notifikationer for statusopdateringer på sendte sagsmapper, såsom færdiggørelsesalarmer.
- Angiv om du ønsker at bruge Simple Electronic Signature (SES) som din primære underskriftsmetode.
- Aktivér muligheden Tilføj underskrevne årsregnskabsdokumenter til AdminPulse (Silverfin) for automatisk at gemme sagsmapper sendt via Silverfin i AdminPulse.
- Aktivér muligheden Tilføj andre underskrevne dokumenter til AdminPulse for at gemme sagsmapper, der manuelt er sendt via Penneo, tilbage i AdminPulse.
- Klik på Gem for at afslutte og aktivere integrationsindstillingerne.
Yderligere tekniske detaljer om opsætning af integrationen kan findes i AdminPulse dokumentationen.
Oprettelse af relationer og dokumenter i AdminPulse
For at sende underskriftsanmodninger skal du først sikre, at dine data er korrekt opsat i AdminPulse:
- Opret nye relationer ved hjælp af Ny relation-muligheden.
- Sørg for, at virksomhedens profil har mindst én tilknyttet kontaktperson, inden du forsøger at sende dokumenter.
- For at generere et dokument til underskrift, gå til den relevante relation, klik på Brev, og klik derefter på knappen Generer dokument. Du kan udarbejde flere breve i dette interface til afsendelse til underskrift.
Afsendelse af underskriftsanmodninger fra AdminPulse
AdminPulse understøtter både enkelt- og batch-underskriftsanmodninger via Penneo integrationen:
- For at sende et enkelt brev til underskrift, klik på Flere handlinger til højre for dokumentet og vælg Send underskriftsanmodning.
- For at sende flere breve på én gang, vælg dokumenterne ved hjælp af afkrydsningsfelterne til venstre. I menuen Batch-operationer til højre vælg Send underskriftsanmodning.
- Før anmodningen afsluttes, vælg en eller flere underskrivere ved at vælge en medarbejder eller kunde fra listen.
Konfiguration af e-mail skabeloner i AdminPulse
Opsæt tilpassede e-mail skabeloner til dine Penneo underskriftsanmodninger i AdminPulse:
- Klik på tandhjulsikonet øverst til højre og gå til Mail Skabeloner.
- Klik på + Tilføj øverst til højre for at oprette en ny skabelon.
- Vælg, at skabelonen er til en Digital underskrift.
- Brug AdminPulse inputfelter til at udfylde dokument- og modtagerdata.
- Du skal inkludere inputfeltet {link} i skabelonen; ellers vil underskriftsanmodnings-e-mailen ikke indeholde det nødvendige underskriftslink.
Opsætning af e-mail signaturer i Penneo
E-mail signaturer skal konfigureres direkte i Penneo-platformen. Denne opsætning udføres én gang på virksomhedsniveau af kontoadministratorer. For detaljerede instruktioner om, hvordan du opretter din e-mail signatur, se denne vejledning: Sådan opsætter du din e-mail signatur i Penneo.
Support til integration mellem AdminPulse og Penneo
For yderligere spørgsmål vedrørende integrationen mellem AdminPulse og Penneo, kontakt Penneo Support teamet.
Her er linket til, hvordan du kontakter Penneo support.