Integration mellem AdminPulse og Penneo

Forbindelse af AdminPulse og Penneo 

Følg disse trin for at etablere integrationen i AdminPulse:

1. Log ind på AdminPulse.

2. Klik på tandhjulsikonet i øverste højre hjørne.

3. Klik på Forbundne apps.

4. Søg efter Penneo.

5. Tryk på den blå Knap Tilslut for at aktivere Penneo-integrationen.

6. Indtast de påkrævede API-nøgler. For mere information vedrørende dine loginoplysninger, henvises til artiklen: Sådan aktiverer, finder og opretter du API-nøgler.

Konfiguration af indstillinger for AdminPulse og Penneo integration 

Når forbindelsen er oprettet, kan du konfigurere flere driftsmuligheder for integrationen:

• Vælg en Penneo-mappe fra dit Penneo-arkiv til at gemme alle færdiggjorte forsendelser sendt fra AdminPulse.

• Definer et rykkerinterval for afventende anmodninger om underskrift.

• Aktivér meddelelser via e-mail for statusopdateringer på sendte forsendelser, såsom meddelelser om færdiggørelse.

• Angiv, om du ønsker at bruge Simpel Elektronisk Underskrift (SES) som din primære underskriftsmetode.

• Aktivér indstillingen "Tilføj underskrevne årsregnskabsdokumenter til AdminPulse (Silverfin)" for automatisk at gemme forsendelser sendt via Silverfin i AdminPulse.

• Aktivér indstillingen "Tilføj andre underskrevne dokumenter til AdminPulse" for at gemme forsendelser, der blev sendt manuelt via Penneo, tilbage i AdminPulse.

• Klik på Gem for at færdiggøre og aktivere integrationsindstillingerne.

Yderligere tekniske detaljer om opsætning af integrationen kan findes i AdminPulse-dokumentationen.

Oprettelse af relationer og dokumenter i AdminPulse 

For at sende anmodninger om underskrift skal du først sikre dig, at dine data er korrekt opsat i AdminPulse:

1. Opret nye relationer ved hjælp af muligheden Ny relation.

2. Sørg for, at virksomhedsprofilen har mindst én tilknyttet kontaktperson, før du forsøger at sende dokumenter.

3. For at generere et dokument til underskrift skal du navigere til den relevante relation, klikke på Breve og derefter klikke på knappen Generer dokument. Du kan udarbejde flere breve i denne menu, som skal sendes til underskrift.

Afsendelse af anmodninger om underskrift fra AdminPulse 

AdminPulse understøtter både enkelte og batch-anmodninger om underskrift gennem Penneo-integrationen:

• For at sende et enkelt brev til underskrift skal du klikke på Flere handlinger i højre side af dokumentet og vælge Send anmodning om underskrift.

• For at sende flere breve på én gang skal du vælge dokumenterne ved hjælp af afkrydsningsfelterne til venstre. I menuen Batch-handlinger til højre skal du vælge Send anmodning om underskrift.

• Før du færdigopretter anmodningen, skal du vælge en eller flere underskrivere ved at vælge en medarbejder eller klient fra listen.

Konfiguration af e-mailskabeloner i AdminPulse 

Opsæt tilpassede e-mailskabeloner til dine Penneo-underskriftsanmodninger i AdminPulse:

1. Klik på tandhjulsikonet øverst til højre og naviger til Mailskabeloner.

2. Klik på + Tilføj i øverste højre hjørne for at oprette en ny skabelon.

3. Vælg, at skabelonen er til en digital underskrift.

4. Brug AdminPulse-inputfelter til at udfylde dokument- og modtagerdata.

5. Du skal inkludere inputfeltet {link} i skabelonen; ellers vil e-mailen med anmodning om underskrift ikke indeholde det påkrævede underskriftslink.

Opsætning af e-mailsignaturer i Penneo 

E-mailsignaturer skal konfigureres direkte i Penneo-platformen. Denne opsætning udføres én gang på virksomhedsniveau af en kontoadministrator. For detaljerede instruktioner om oprettelse af din e-mailsignatur, henvises til denne vejledning: Sådan opsætter du din e-mailsignatur i Penneo.

AdminPulse og Penneo integrationssupport 

For yderligere spørgsmål vedrørende integrationen mellem AdminPulse og Penneo, kontakt Penneos supportteam via dette link: Kontakt Penneo Support.