Silverfin en Penneo Sign koppelen
Om de integratie tussen Silverfin en Penneo Sign te activeren, moet een gebruiker met beheerdersrechten in Penneo de verbinding tot stand brengen. Volg deze stappen om de platforms te koppelen:
- Log in op de Penneo Sign loginpagina.
- Ga naar Bedrijfsgegevens door in het zijmenu te navigeren naar Configureren -> Bedrijf -> Gegevens.
- Zoek de sectie Integraties en selecteer Derde partij integraties beheren.
Voer het Silverfin-subdomein in het invoerveld in.
Klik op Inschakelen.
Documenten verzenden van Silverfin naar Penneo Sign
Om documenten van Silverfin naar Penneo Sign te verzenden, moet u in beide applicaties tegelijkertijd zijn ingelogd. Volg deze procedure om documenten voor een specifieke klant te verzenden:
Selecteer de gewenste workflow in Silverfin.
Kies de documenten door op het ster-icoon te klikken; een gele ster geeft aan dat het document is geselecteerd.
Selecteer Acties en vervolgens Verzenden naar Penneo.
Selecteer de juiste ondertekeningsflow.
Voeg indien nodig extra documenten toe vanuit de Silverfin-exportsectie door Exportgeschiedenis uit te vouwen en de gewenste documenten te selecteren.
Klik op Doorgaan om een conceptdossier in Penneo aan te maken.
Open het conceptdossier in de Penneo-applicatie.
Ondertekeningsflows configureren voor Silverfin en Penneo Sign
Gebruikers kunnen in Silverfin een specifieke ondertekeningsflow selecteren voor het Penneo-dossier. Het resulterende conceptdossier in Penneo vult automatisch de rollen, namen, e-mailadressen en documenttypes in op basis van de geselecteerde flow. Hoewel de structuur van de ondertekeningsflow niet direct zichtbaar is in Silverfin, kan deze worden bekeken en beheerd zodra u bent ingelogd in uw Penneo-account.
Silverfin heeft vooraf geconfigureerde workflows voor juridische documenten die gebruikmaken van specifieke Penneo-ondertekeningsstromen:
- Engels: EN - Formeel Bundel - Jaarrekeningen
- Nederlands: BE - Formele Bundel - Jaarrekening
- Frans: FR Liasse Fiscale - Comptes Annuels
Als de geselecteerde ondertekeningsflows niet zijn ingeschakeld in het Penneo-account, kunnen de documenttypes en ondertekenaarsrollen niet correct worden gekoppeld. In dat geval moeten gebruikers de details in Penneo handmatig aanpassen voordat ze de documenten ter ondertekening verzenden. Daarnaast moet de taal van de ondertekeningsflow overeenkomen met de voorkeurstaal van de klant in de Silverfin-instellingen.
Gedetailleerde informatie over de werking van ondertekeningsflows in Penneo vindt u hier.
Ontwikkelaarsdocumentatie voor Silverfin en Penneo Sign
Voor technische informatie over het opzetten van de integratie vanuit een ontwikkelaars perspectief, raadpleeg de Penneo Integratie Documentatie.