Verbind Silverfin en Penneo Sign
Om de integratie tussen Silverfin en Penneo Sign mogelijk te maken, moet een gebruiker met beheerdersrechten in Penneo de verbinding tot stand brengen. Volg deze stappen om de platforms te verbinden:
- Log in op de Penneo Sign inlogpagina.
- Ga naar Bedrijfsgegevens door te kiezen voor Configureren - Bedrijf - Gegevens in het zijbalkmenu.
- Zoek de sectie Integraties en selecteer Derde partij integraties beheren.
- Voer het Silverfin subdomein in het bewerkingsveld in.
- Klik op inschakelen.
Verstuur documenten van Silverfin naar Penneo Sign
Om documenten van Silverfin naar Penneo Sign te versturen, moet je tegelijkertijd in beide applicaties ingelogd zijn. Volg deze procedure om contracten voor een specifieke klant te versturen:
- Selecteer de gewenste workflow in Silverfin.
- Kies documenten door op het ster-icoon te klikken; een gele ster geeft aan dat het document is geselecteerd.
- Selecteer Acties en daarna Verzenden naar Penneo.
- Kies de juiste ondertekeningsstroom.
- Voeg indien nodig extra documenten toe vanuit het Silverfin exportgedeelte door Exportgeschiedenis uit te klappen en documenten te selecteren.
- Klik op doorgaan om een concept dossier aan te maken in Penneo.
- Open het concept binnen de Penneo applicatie.
Configureer ondertekeningsstromen voor Silverfin en Penneo Sign
Gebruikers kunnen in Silverfin een specifieke ondertekeningsstroom selecteren voor gebruik in het Penneo dossier. Het resulterende concept dossier in Penneo vult automatisch de rollen van ondertekenaars, namen, e-mailadressen en documenttypes in op basis van de geselecteerde stroom. Hoewel de structuur van de ondertekeningsstroom niet zichtbaar is binnen Silverfin, kan deze worden bekeken en beheerd zodra je bent ingelogd in je Penneo account.
Silverfin heeft vooraf geconfigureerde Legal Documents workflows om specifieke Penneo ondertekeningsstromen te gebruiken:
- Engels: EN - Formal Bundle - Annual Accounts
- Nederlands: BE - Formele Bundel - Jaarrekening
- Frans: FR Liasse Fiscale - Comptes Annuels
Als de geselecteerde ondertekeningsstromen niet zijn ingeschakeld in het Penneo account, kunnen documenttypes en ondertekenaarsrollen niet correct overeenkomen. In zulke gevallen moeten gebruikers de details binnen Penneo aanpassen voordat documenten ter ondertekening worden verzonden. Daarnaast dient de taal van de ondertekeningsstroom overeen te komen met de voorkeurstaal die is ingesteld voor de klant in Silverfin instellingen. Gedetailleerde informatie over hoe ondertekeningsstromen werken in Penneo is beschikbaar hier.
Silverfin en Penneo Sign ontwikkelaarsdocumentatie
Voor technische informatie over de opzet van de integratie vanuit ontwikkelaars perspectief, raadpleeg de Penneo Integratiedocumentatie.