Penneo Collect comprend des fonctionnalités puissantes qui rendent les formulaires dynamiques et adaptatifs, améliorant à la fois l'efficacité pour le créateur du formulaire et l'expérience pour le répondant. Cet article couvre la logique avancée des formulaires et les capacités de signature dynamique disponibles dans le créateur de formulaires.
Logique conditionnelle et règles d'affichage
Vous pouvez configurer une logique conditionnelle (règles) pour déterminer quand des champs spécifiques du formulaire ou des sections entières sont affichés à l'utilisateur final. Cela vous permet de créer des formulaires dynamiques qui changent en fonction des réponses précédentes, évitant l'apparition de questions non pertinentes et simplifiant le processus de soumission pour le client.
Guide de configuration étape par étape
Pour construire une logique conditionnelle efficacement, suivez cet exemple de workflow (illustré à l'aide d'un scénario courant de « Demande de location ») :
- Ajouter l'élément déclencheur : Tout d'abord, ajoutez le champ qui servira de déclencheur pour la logique. Par exemple, ajoutez un élément à choix multiple demandant « Quel est votre état civil ? ». Définissez vos options de choix distinctes (par ex., Célibataire, Marié, Concubin, Divorcé).
- Ajouter l'élément dépendant : Ensuite, ajoutez le nouvel élément que vous souhaitez afficher uniquement sous certaines conditions. Par exemple, ajoutez un champ de réponse courte pour recueillir le « Nom complet du partenaire ».
- Ouvrir les actions du champ : Naviguez vers l'élément dépendant (« Nom complet du partenaire ») et localisez l'icône du menu d'actions à trois points (⋮), qui contient toutes les actions contextuelles du champ.
- Ajouter une règle : Sélectionnez ajouter une règle dans le menu. Cela ouvre l'interface de configuration « Appliquer la règle ».
- Configurer la condition : Dans cette interface de règle, définissez la condition exacte. Sélectionnez le champ déclencheur (« État civil »), réglez l'opérateur de condition sur « Est », et choisissez la valeur spécifique requise (par ex., « Marié »). Le résumé de l'interface indiquera la logique : « Affiché lorsque [État civil] est [Marié] ». Une fois ajoutée/enregistrée, une étiquette distinctive de visibilité apparaîtra sur le champ ou la section configurée, confirmant que la visibilité dynamique est active.
- Ajouter plusieurs conditions : Vous pouvez définir plusieurs conditions pour une seule règle en cliquant sur le bouton + Ajouter une condition. Cela permet des combinaisons complexes (par ex., afficher si A est vrai et B est vrai).
- Différentes valeurs nécessitent des règles séparées : Si vous souhaitez que des valeurs distinctes du champ déclencheur entraînent des résultats différents (par ex., afficher le nom du partenaire si « Marié », mais afficher un champ distinct pour le nom du témoin si « Concubin »), il est recommandé d’ajouter des règles distinctes et séparées.
- Résultat en aperçu : Lorsque l'utilisateur complète le formulaire, il voit initialement uniquement le champ déclencheur (« État civil »). S’il remplit la condition que vous avez établie (par ex., il sélectionne « Marié »), le champ dépendant apparaît dynamiquement juste en dessous du déclencheur, créant une expérience fluide et pertinente.
Bien que cet exemple concerne une demande de location, cette fonctionnalité de logique conditionnelle est très flexible et peut être appliquée à tout contexte pour simplifier des formulaires de toute complexité.
Autoriser plusieurs entrées
Vous pouvez activer n'importe quel élément de formulaire pertinent pour permettre aux signataires d’entrer plusieurs entrées récursives sans ajouter de sections en double. Cette fonctionnalité est cruciale lorsqu’il s’agit de demander des listes de longueur variable, garantissant que les utilisateurs peuvent soumettre des données complètes sans effort.
Guide de configuration étape par étape
- Sélectionner l'élément : Créez l'élément de base pour lequel vous souhaitez activer la liste récursive (par ex., un champ de réponse courte pour « Nom complet des autres membres du foyer » ou un élément de téléchargement de fichiers pour plusieurs fichiers de projet).
- Ouvrir les actions du champ : Cliquez sur l'icône du menu d'actions à trois points (⋮) pour cet élément spécifique.
- Activer plusieurs entrées : Sélectionnez Autoriser plusieurs entrées dans le menu. Cela modifie la configuration du champ.
- Définir le nombre maximum d'entrées : Pour gérer le nombre total de soumissions, vous devez définir une limite. Développez les options de validation en cliquant sur le bouton flèche vers le bas (commutateur de configuration) situé à droite du champ actif. Dans ce menu contextuel de validation étendu, naviguez vers la section dédiée Configurer plusieurs entrées et entrez la valeur maximale souhaitée. Cela peut être configuré jusqu’à 100 entrées maximum.
Cas d'utilisation détaillés
Bien que cette fonctionnalité soit idéale pour lister des membres de foyer variables, elle est puissante dans de nombreux secteurs :
- Audit : Lister chaque fichier ou numéro de compte audité unique (par ex., « Fichier audité A », puis entrées récursives pour « Fichier audité B », « Fichier audité C », etc.).
- Finance : Détail des différentes classes d'actifs diversifiées ou enregistrement de chaque numéro de compte bancaire distinct.
- Juridique/Conformité : Lister plusieurs adresses de propriété ou diverses références contractuelles.
- RH/Recrutement : Recueillir plusieurs anciens employeurs, références ou diplômes pour un seul candidat.
- Immobilier : Lister plusieurs locataires sur un contrat de location, ou enregistrer plusieurs copropriétaires sur un titre de propriété.
- Assurance : Enregistrer plusieurs bénéficiaires sur une police, ou lister plusieurs biens ou véhicules assurés sous une même réclamation.
- Banque : Intégrer plusieurs signataires autorisés pour un compte professionnel, ou lister plusieurs comptes existants pour une consolidation.
- Secteur public/Gouvernement : Enregistrer plusieurs membres du foyer pour une demande d’aide, ou lister plusieurs personnes à charge pour un formulaire de la fonction publique.
- Santé : Documenter plusieurs médicaments, allergies ou contacts proches pour un formulaire d’admission patient.
- Éducation : Lister plusieurs tuteurs ou contacts d’urgence pour un formulaire d’inscription d’élève, ou enregistrer plusieurs établissements précédemment fréquentés.
Résultat en aperçu : Lorsque l'utilisateur rencontre ce champ, il peut compléter la première entrée. Un bouton dédié Ajouter un autre apparaîtra. En cliquant dessus, le champ de saisie est dupliqué de manière récursive, permettant une liste rapide et fluide sans encombrer la structure du formulaire. Un compteur clair informe l'utilisateur de sa progression vers le maximum établi (par ex., « Entrées multiples 1/100 »).