Localiser les identifiants de dossier pour le support

Avantages de fournir les identifiants de dossier

Fournir un identifiant de dossier Penneo lors de la soumission d’un ticket de support aide l’équipe de support Penneo à vous assister plus efficacement. Cet identifiant unique permet aux agents de support de localiser rapidement vos documents spécifiques et l’historique du dossier.

Localiser l’identifiant dans l’interface Penneo

Pour trouver un identifiant de dossier en étant connecté à la plateforme Penneo :

1. Localisez le dossier spécifique pour lequel vous avez besoin d’aide.
2. Cliquez sur le dossier pour ouvrir la vue détaillée.
3. Repérez l’identifiant sur le côté droit du champ de statut du dossier. Copiez cet identifiant pour le fournir au support Penneo.

Récupérer l’identifiant depuis l’URL du navigateur

En alternative à l’utilisation du champ de statut, vous pouvez copier l’URL depuis la barre d’adresse de votre navigateur lorsque vous visualisez le dossier dans Penneo. L’identifiant de dossier Penneo est automatiquement inclus dans l’URL du navigateur.

Référence visuelle pour la localisation de l’identifiant

L’image ci-dessous illustre où l’identifiant est affiché à côté du champ de statut dans l’interface Penneo :

Localiser l’identifiant de dossier en tant que signataire

Si vous êtes signataire — c’est-à-dire quelqu’un qui a reçu un document à signer, et non une personne disposant d’un compte Penneo pour envoyer des documents — vous pouvez toujours trouver l’identifiant de dossier sans vous connecter à Penneo. Il est inclus en bas de deux emails que vous recevez durant le processus de signature :

• L’email de demande de signature que vous avez reçu de l’expéditeur, vous invitant à signer.
• L’email de finalisation que vous avez reçu après que tout le monde a signé le document.

Dans les deux emails, faites défiler jusqu’en bas. Vous verrez une ligne avec l’identifiant numérique du dossier, formatée ainsi :

Casefile ID : 2XXXXXXX

Copiez ce numéro et incluez-le lorsque vous contactez le support Penneo.

Si vous avez reçu un email de signature personnalisé

Certains expéditeurs utilisent une intégration ou une autre méthode personnalisée pour vous envoyer une demande de signature, plutôt que le format standard d’email de Penneo. Dans ce cas, l’email peut ne pas inclure d’identifiant de dossier en bas.

Si cela se produit, vous pouvez toujours nous aider à localiser votre dossier :

1. Cliquez sur le lien de signature dans l’email que vous avez reçu de l’expéditeur.
2. Une fois redirigé vers le(s) document(s) que vous devez signer, copiez l’URL complète depuis la barre d’adresse de votre navigateur.
3. Envoyez-nous cette URL afin que nous puissions examiner votre dossier.