Lær, hvordan du opretter og sender en forsendelse til digital underskrift ved hjælp af avancerede muligheder i Penneo-web appen.
Start en Ny forsendelse
Log ind på Penneo.
Klik på Opret ny i sidemenuen og vælg forsendelse med avancerede indstillinger (eller klik på forsendelse - Opret ny direkte på dit dashboard).
Trin 1: Fanen 'Detaljer'
Udfyld de væsentlige oplysninger for at definere, hvordan underskriftsprocessen skal forløbe:
Titel & Underskriftsflow: Navngiv din forsendelse og vælg et Underskriftsflow fra dropdown-menuen. Dette bestemmer rækkefølgen og rollerne for dine underskrivere. Tip: Klik på ?-ikonet for at se detaljer om det specifikke flow.
Mappe: Vælg, hvor forsendelsen skal gemmes for organisering.
Synlighed: Bestem om underskrivere kan se alle dokumenter eller kun dem, de skal underskrive.
Sprog: Indstil systemets sprog for underskriverens interface og standard-e-mails.
Følsomme Data: Slå Følsomme eller Adgangskontrol til, hvis filerne indeholder private oplysninger. Tip: Klik på ?-ikonet for at se detaljer om denne funktion.
-
Avancerede muligheder:
Underskriv ved møde: Aktivér dette til fysiske møder. I stedet for at sende e-mails til underskrivere, sender Penneo en enkelt e-mail til opretteren med alle underskriftslinkene.
Reference: Tilføj en personlig note eller ID til sortering (dette påvirker ikke underskriftsprocessen).
Klik på Gem & Fortsæt for at gå til næste trin, hvor du kan tilføje dine dokumenter.
Trin 2: Fanen 'Dokumenter'
Upload: Træk og slip dine PDF-filer i vinduet, eller klik på Upload dokument. Bemærk: Du skal inkludere mindst ét dokument, der kræver underskrift.
Organiser: Rediger titler og vælg dokumenttyper. Klik på pen-ikonet for at ændre eller slette en fil.
Omarranger: Hold musen over de seks prikker ved siden af et dokumentnavn og træk det i den ønskede rækkefølge.
Klik på Gem og fortsæt for at tilføje modtagere (underskrivere).
Trin 3: Fanen 'Modtagere'
Klik på Tilføj modtager eller søg i dine eksisterende kontakter. For nye underskrivere, indtast deres navn og e-mail, og konfigurer deres indstillinger:
Roller: Tildel en rolle for at bestemme, hvad de underskriver og hvornår. Marker Tilpas rollenavne, hvis du ønsker at bruge brugerdefinerede titler.
På vegne af: Tilføj et firmanavn, hvis underskriveren repræsenterer en organisation.
Kopi-modtagere: Brug fanen Modtag en kopi til at tilføje personer, der kun skal have de endelige, underskrevne dokumenter (ingen underskrift krævet).
Begræns hvem der kan underskrive dokumenterne: Bekræft underskriverens identitet med et CPR-nummer eller CVR-nummer. Når dette indtastes, skal oplysningerne nøjagtigt matche deres eID-underskriftsmetode for at underskrive succesfuldt.
Adgangskontrol: Kræv, at underskrivere bekræfter deres identitet via eID eller telefonnummer, før de kan se filerne.
Andre avancerede muligheder: Aktiver Simple Electronic Signatures (SES) eller juster det automatiske påmindelsesinterval.
Klik på Tilføj modtager nederst, når du er færdig.
Tilpasning af e-mails
Når du har tilføjet modtageren (underskriveren), kan du tilpasse den e-mail, der skal sendes:
Alle modtagere modtager som standard den generelle besked.
Du har mulighed for at tilpasse individuelle beskeder til forskellige modtagere, hvis de har brug for unik information.
E-mail tilpasning: Klik på kuvert-ikonet for at tilpasse e-mailbeskeden eller vælge en skabelon.
Klik på Gem & Fortsæt for at gå til næste trin, hvor du kan gennemgå og sende forsendelsen.
Trin 4: Gennemse & Send
Brug fremskridtsindikatorerne øverst på skærmen for at gå tilbage og foretage ændringer.
Planlægning: For at sende senere, klik på pilen på send-knappen og vælg en dato og tid.
Udløbsdatoer: Indstil en udløbsdato, hvis nødvendigt (din virksomhed kan også have en standard udløbsdato).
Klar? Klik på Send dokumenter for at distribuere filerne.
Fejlfinding & Ekstra Hjælp
⚠️ Konfigurationsfejl: Hvis noget er galt, fremhæver Penneo fejlområdet med gul. Læs igennem beskeden og gå tilbage til det trin for at rette det.
🖥️ Bruger du Desktop-appen? Hvis du bruger Penneo Desktop-applikationen i stedet for webbrowseren, henvises til vores Desktop App Guide.