Wanneer u dossierbestanden verzendt of ondertekenaars aanmaakt, heeft u de mogelijkheid om suggesties te ontvangen vanuit uw contactboek. Dit gebeurt op basis van de informatie die u invoert in het relevante veld. Dit kan het proces van het toevoegen van ontvangers aanzienlijk versnellen en vergemakkelijken, omdat u niet handmatig door uw contacten hoeft te bladeren.

Het is belangrijk om te begrijpen dat alleen beheerders de bevoegdheid hebben om het contactboek te beheren. Dit omvat het aanmaken, bewerken en verwijderen van contacten die in het contactboek zijn opgeslagen. Het contactboek is toegankelijk voor alle gebruikers die aan het bedrijfsaccount zijn gekoppeld. Dit betekent dat wanneer één gebruiker een nieuw contact toevoegt, dit contact ook beschikbaar zal zijn voor alle andere gebruikers binnen datzelfde bedrijfsaccount. Hierdoor wordt samenwerking vergemakkelijkt en kunnen teamleden gemakkelijker met elkaar communiceren.

• Instellingen voor het opslaan van contacten
• Het toevoegen, bewerken en verwijderen van een contact
• FAQ

Instellingen voor het opslaan van contacten

Als beheerder heeft u de mogelijkheid om de functie in te schakelen waarmee gebruikers hun contacten kunnen opslaan. Dit kan gedaan worden door naar Configureren te navigeren en vervolgens Bedrijf te selecteren. Hier kunt u de optie Gebruikers toestaan om contacten op te slaan aanvinken. Deze instelling is van toepassing op alle gebruikers binnen uw account, ongeacht hun rol als gebruiker of beheerder.

Wanneer deze optie is ingeschakeld, zullen gebruikers deze mogelijkheid zien wanneer ze een nieuwe ontvanger toevoegen tijdens het aanmaken van een nieuw dossierbestand. Dit maakt het voor hen gemakkelijker om hun contacten te beheren en te gebruiken bij toekomstige interacties.

Het is belangrijk om op te merken dat alle opgeslagen contacten in hetzelfde contactboek worden bewaard. Dit betekent dat als een gebruiker een nieuw contact toevoegt, dit contact zichtbaar zal zijn voor de beheerders van het account en kan worden voorgesteld aan andere gebruikers wanneer zij een nieuw dossier aanmaken.

Wanneer u gebruikers toestemming geeft om contacten op te slaan, zullen alle gebruikers op uw bedrijfsaccount standaard de optie hebben om contacten op te slaan onder hun eigen profielinstellingen. Dit bevordert een efficiënte samenwerking en zorgt ervoor dat iedereen toegang heeft tot dezelfde informatie.

Als u besluit om deze functie uit te schakelen in de bedrijfsinstellingen, zal de optie Opslaan in contactboek niet langer beschikbaar zijn wanneer gebruikers een nieuw dossier aanmaken. Dit kan invloed hebben op de manier waarop contacten worden beheerd en opgeslagen binnen uw organisatie.

Hoewel de optie voor gebruikers om contacten op te slaan mogelijk is uitgeschakeld, blijft het voor beheerders mogelijk om contacten te beheren en toe te voegen aan het contactboek. Dit biedt hen de flexibiliteit om de contacten van het bedrijf efficiënt te beheren.

Het toevoegen, bewerken en verwijderen van een contact

Het is belangrijk op te merken dat alleen beheerders de mogelijkheid hebben om contacten toe te voegen, te bewerken en te verwijderen via het contactboek. U kunt het contactboek vinden door naar Configureren en vervolgens naar Contacten te navigeren.

1. In het contactboek klikt u op de knop Contact Toevoegen. Vul de naam en het e-mailadres van het contact in. U heeft ook de optie om een bedrijfsnaam in te voeren, hoewel dit geen verplicht veld is.
2. Als u een contact wilt bewerken, klikt u op het potloodsymbool naast het contact dat u wilt bijwerken.
3. Om een contact te verwijderen, klikt u op het prullenbaksymbool en selecteert u de optie om te verwijderen.

FAQ

Wie heeft de mogelijkheid om contacten op te slaan?

Wanneer een beheerder gebruikers toestemming heeft gegeven om contacten op te slaan op het account, zal iedereen de mogelijkheid hebben om een nieuw contact op te slaan tijdens het toevoegen van een ontvanger bij het aanmaken van een nieuw dossier. Als deze functie niet is ingeschakeld, kunnen noch gewone gebruikers, noch gebruikers met beheerdersrechten contacten opslaan op het bedrijfsaccount.

Waarom heb ik geen toegang tot het contactboek wanneer ik naar configuratie ga?

Als u geen beheerder van het account bent, zult u geen toegang hebben tot het contactboek. U kunt uw rol en de bijbehorende toegangsrechten bekijken onder Profiel. Als u vragen heeft over uw toegang of rol, neem dan rechtstreeks contact op met uw beheerder voor verdere ondersteuning.