Om boekhouders te helpen efficiënter te werken, heeft Penneo een sterke samenwerking met Silverfin om boekhoudkundige processen te automatiseren. Met de integratie tussen Silverfin en Penneo, kunt u naadloos audit & boekhoudkundige documenten creëren en ondertekenen. Het is gemakkelijker, sneller en handiger om uw processen te beheren.
U kunt de demo hier bekijken.
- De verbinding tussen uw Penneo Sign account en Silverfin account activeren
- Het verzenden van documenten van Silverfin naar Penneo Sign
- Het selecteren van de ondertekeningsstroom
- Informatie voor developers
De verbinding tussen uw Penneo Sign account en Silverfin account activeren
Om de verbinding op te zetten moet je beheerder zijn van zowel het Silverfin als het Penneo bedrijfsaccount. Je moet hetzelfde e-mailadres gebruiken om de verbinding op te zetten. Dit hoeft maar één keer gedaan te worden door de beheerder, daarna kunnen de gebruikers gebruik maken van de integratie als deze eenmaal gekoppeld is.
Onder Configureren, in de Bedrijfsinstellingen, zie je een knop met het label "Integraties van derden beheren". Klik op deze knop om het integratieproces te starten.
Voer het Silverfin domein in naar waar je wilt dat de integratie verbinding maakt. Dit kan het sandbox domein "sandbox" zijn, het productie domein "live", of je eigen SSO domein. Zodra je het juiste domein hebt ingevoerd, klik je op de knop "inschakelen" om verder te gaan.
Volg de aanwijzingen om in te loggen op Silverfin en toestemming te geven voor het gebruik van uw Silverfin gegevens door de Penneo integratie.
Zodra de integratie actief is, wordt de status weergegeven als "actief" en is er een rode deactiveringsknop beschikbaar.
Het verzenden van documenten van Silverfin naar Penneo Sign
- Zorg ervoor dat u bent ingelogd op zowel uw Penneo als Silverfin accounts
- Eenmaal ingelogd in Silverfin, op de startpagina, zou u in staat moeten zijn om uw lijst met klanten te zien.
- Open de klant naar wie u contracten wilt sturen in Silverfin, klik op het kader ‘’Wettelijke Verslaggeving’’ en volg de onderstaande stappen:
- Verwijder het sterretje naast de documenten die u niet wilt toevoegen aan uw Penneo dossier.
- Klik op "Verzenden naar Penneo".
- Kies de toepasselijke ondertekeningsstroom. U kunt de standaard ingestelde ondertekeningsstroom gebruiken of een andere kiezen uit de lijst in de dropdown, die alle ondertekeningsstromen toont die zijn ingeschakeld op uw Penneo gebruikersaccount.
- Klik op "Doorgaan" en het concept van uw dossier wordt aangemaakt in Penneo Sign.
- De documenten gemarkeerd met een sterretje worden toegewezen aan ondertekenaars op basis van hun rol volgens de gekozen ondertekeningsstroom. U kunt nog steeds uw dossierontwerp bekijken en bewerken voordat u uw documenten verstuurt voor ondertekening.
Let op: Op dit moment moet u eerst de jaarrekeningen/financiële overzichten downloaden van Silverfin, en deze uploaden in de documentsectie in Penneo nadat de export is gedaan. Op deze manier kunt u de jaarrekeningen in één bundel versturen samen met de juridische documenten.
Het selecteren van de ondertekeningsstroom
Bij het verzenden van uw documenten naar Penneo (stap 3 hierboven vermeld), kunt u de ondertekeningsstroom kiezen die u wilt gebruiken voor uw Penneo dossier vanuit Silverfin. Het ontwerp van het dossier in Penneo zal dan automatisch de ondertekenaar rollen, namen, e-mailadressen en documenttypes bevatten die zijn bepaald door de gekozen ondertekeningsstroom.
Houd er rekening mee dat u de structuur van de ondertekeningsstroom niet kunt bekijken in Silverfin, maar deze functionaliteit is beschikbaar zodra u bent ingelogd in uw Penneo account.
De Juridische documenten / Wettelijke verslaggeving / Rapports légaux ondertekeningsstroom in Silverfin zijn vooraf geconfigureerd door Silverfin om de volgende ondertekeningsstromen in Penneo te gebruiken:
- EN - Formal Bundle - Annual Accounts
- BE - Formele Bundel - Jaarrekening
- (FR) Liasse Fiscale - Comptes Annuels
Als deze ondertekeningsstromen niet zijn ingeschakeld in uw Penneo account, of als u kiest voor een andere ondertekeningsstroom, dan kan het zijn dat de documenttypen en ondertekenaar rollen niet correct zijn gematched en moet u ze bewerken in Penneo voordat u de documenten verstuurt voor ondertekening.
Elke klant in uw Silverfin account heeft een voorkeurstaal geselecteerd in hun instellingen. De taal die gebruikt wordt in de ondertekeningsstroom moet overeenkomen met de taal die gekozen is voor de klant.
Informatie voor developers
Meer informatie over het opzetten van de integratie vanuit het oogpunt van een ontwikkelaar vindt u op deze pagina.
Wilt u meer weten? Aarzel dan niet om contact met ons op te nemen.