In dit artikel vindt u instructies voor het instellen van de velden in uw formulier sjablonen. Deze velden verschijnen in het formulier zodat de ontvanger zijn gegevens kan invullen.
Bij het maken van een nieuw formulier sjabloon, in de sectie Formuliersjabloonvelden, kunt u selecteren welke velden u wilt weergeven in het formulier voor de ontvanger op basis van de informatie die u wilt verzamelen van hen.
In het onderdeel Formuliersjabloonvelden zie je twee velden die altijd in een formulier aanwezig moeten zijn: Naam ontvanger en E-mail ontvanger.
Je kunt echter meer velden toevoegen door op de knop Formulierveld toevoegen te klikken.
- Verplichte velden: Naam ontvanger en E-mail ontvanger
- Formuliervelden toevoegen
- De sjabloonvelden invoegen in uw PDF
Verplichte velden: Naam ontvanger en E-mail ontvanger
De velden Naam ontvanger en E-mail ontvanger worden automatisch aan elk formulier sjabloon toegevoegd en kunnen niet worden verwijderd, omdat ze verplicht zijn om het formulier te laten werken.
Ze kunnen ook niet hernoemd worden: ze moeten RECIPIENT_NAME en RECIPIENT_EMAIL heten. De naam van het veld is hoe het Penneo systeem de getypte informatie in het veld zal identificeren nadat het is ingevuld door een ontvanger.
Wat kan worden gewijzigd aan deze twee verplichte velden is het Label. De Labels worden in het formulier getoond bij de corresponderende velden om aan te geven welke informatie moet worden ingevuld. De Labels kunnen bewerkt worden om het voor de ontvanger duidelijker te maken welke informatie hij in het veld moet typen.
Opmerking: Als je een ouder webformulier bewerkt, is de kans groot dat een van de nu verplichte velden ontbreekt. Als dat zo is, moet je ze toevoegen en ze de bovenstaande naam geven om je wijzigingen te kunnen opslaan.
Deze velden zijn verplicht bij het maken van een nieuw formulier sjabloon omdat de ontvanger na het invullen een kopie van het formulier ontvangt. Penneo stuurt automatisch een e-mail met het ingevulde formulier naar het e-mailadres dat in het formulier is ingevuld in het veld Ontvanger e-mail.
Formuliervelden toevoegen
Naast deze twee verplichte velden kun je meer velden toevoegen aan je sjabloonformulier door op de knop Formulierveld toevoegen te klikken.
Elk formulierveld moet een naam, een label en een type hebben, en je moet ook beslissen of de velden verplicht of optioneel zijn.
Beschrijving van de details van de formuliervelden
- Naam: De naam van het veld is hoe het Penneo systeem de getypte informatie in het veld zal identificeren nadat het is ingevuld door een ontvanger. Er kunnen dus geen twee velden met dezelfde naam zijn. Bijvoorbeeld, als u twee formulier velden maakt om telefoonnummers te verzamelen, kunt u ze niet beide phone_number noemen - u zult voor elk van hen een unieke naam moeten kiezen om Penneo in staat te stellen de getypte informatie in het veld te identificeren en te onderscheiden; u zult ze dus bijvoorbeeld personal_phone_number en work_phone_number moeten noemen.
- Label: Het Label is wat de persoon/ontvanger te zien krijgt als hij/zij het formulier invult, dus het moet duidelijk aangeven wat er in dat veld getypt moet worden. Wat u in het Label-veld typt, zal in het formulier op het corresponderende veld worden getoond om aan te geven welke informatie in het veld moet worden getypt; als u bijvoorbeeld een veld toevoegt om het adres van de persoon/ontvanger te verzamelen, kan het Label van het veld zijn “Schrijf uw volledige adres als straat, nummer, postcode en plaats”.
-
Type: Het Type verwijst naar het specifieke soort informatie dat in het veld moet worden ingevoegd en de regels waaraan moet worden voldaan om de informatie geldig in te vullen. Hier is een overzicht van de beschikbare Types:
- Tekst: Als je het Teksttype selecteert, moet de persoon die het veld invult een eenvoudige tekst van één regel invoegen. Er hoeven geen specifieke regels te worden nageleefd.
- Meerregelige tekst: Als je dit Type kiest, zal de persoon die het veld invult meerdere regels tekst kunnen invoegen. Daarom wordt dit type meestal gebruikt voor een leeg gebied dat moet worden ingevuld met een langere tekst/beschrijving.
- Meervoudige selectie: Met dit type kun je een vervolgkeuzemenu maken met meer opties om uit te kiezen. Een eenvoudig voorbeeld is een vervolgkeuzemenu waarin de persoon Ja of Nee kan selecteren.
- E-mail: Als je dit type selecteert voor het veld, moet de persoon die het invult een geldig e-mailadres invoeren, zoals name@domain.com, zodat de waarde wordt geaccepteerd en herkend door het systeem.
- Datum: Als je dit type veld selecteert, verschijnt er een kalender op het formulier waar de persoon een datum moet selecteren als dd/mm/jjjj.
- Burgerservicenummer: Als je dit type selecteert voor het veld, moet de persoon die het invult een geldig burgerservicenummer invoeren zodat de waarde wordt geaccepteerd en herkend door het systeem. Alleen getallen kunnen in het veld worden ingevoerd; alfabetische tekens zijn niet toegestaan. Op dit moment kan het SSN 10, 11 of 12 cijfers bevatten voor Deense, Zweedse en Noorse burgers.
- VATIN: Dit veldtype kan alleen worden gebruikt als je ontvanger een Deens bedrijf is. Degene die het invult moet een geldig Deens organisatienummer invoeren (niet langer dan 8 cijfers).
-
Ten slotte zie je bij het instellen van een nieuw formulierveld twee opties ernaast: Vereist en Door gebruiker bewerkbaar:
- Als je een vinkje zet bij de optie Door gebruiker bewerkbaar , is het nieuwe veld beschikbaar en zichtbaar in het formulier. Als u het vinkje niet plaatst, ziet u het niet bij de beschikbare velden wanneer u naar de volgende stap gaat, namelijk de velden in uw PDF invoegen.
- Als u het vakje naast de optie Vereist aanvinkt, wordt het nieuwe veld een verplicht veld dat de invuller moet invullen om het formulier geldig te maken.
Opmerking: Het gebruikte lettertype voor de invoervelden is Helvetica, 10pt.
Volgorde van de velden in het formuliersjabloon
De volgorde van de velden moet overeenkomen met de volgorde van de velden in de PDF, zodat ze niet door elkaar staan in de uiteindelijke uitvoer.
U kunt de volgorde van de velden wijzigen door te klikken op de zes vierkantjes naast het veld dat u wilt verplaatsen en het naar de gewenste positie te slepen.
De sjabloonvelden invoegen in uw PDF
Als je klaar bent met het toevoegen van de formuliervelden, kun je meer geavanceerde opties toevoegen (die kun je vinden en inschakelen onder Geavanceerde opties tonen - lees er hier meer over).
Nadat u hebt gecontroleerd of alles correct is ingesteld in deze eerste fase van de instellingen van het formulier sjabloon, kunt u op Opslaan en doorgaan klikken om door te gaan naar de volgende stap van het bouwen van uw formulier sjabloon. Je ziet nu de PDF die je gekozen hebt als de body van je formuliersjabloon.
U kunt nu de sjabloonvelden invoegen in uw PDF zoals ingesteld in de vorige stap.
Plaats de velden in de PDF door ze naar de juiste plek te slepen, zodat ze overeenkomen met de inhoud van het document.
Om je te helpen de velden nauwkeuriger en in de juiste volgorde te plaatsen, kun je ook Rasterlijnen tonen en Veldvolgorde tonen activeren door de vakjes naast deze opties in het menu rechtsboven aan te vinken.
Klik na het plaatsen van alle velden en het instellen van hun grootte op Gereed om de wijzigingen op te slaan en het formuliersjabloon te kunnen publiceren.
Lees hier meer: