Bij het aanmaken van een dossier heb je de mogelijkheid om de rolnamen die je selecteert voor de ondertekenaars te wijzigen.
Deze optie kan handig zijn als u bijvoorbeeld een rol hebt gevonden die past bij uw ondertekenaar wat betreft de volgorde van ondertekenen en de te ondertekenen documenten, maar de naam van die rol niet overeen komt met de rol van uw ondertekenaar.
Onthoud dat het veranderen van de naam van een rol niet het 'gedrag' van de ondertekeningsstroom verandert - dat wil zeggen, de regels die op die rol van toepassing zijn. Als je bijvoorbeeld aan een ondertekenaar de rol Verkoper toewijst en vervolgens de naam van de rol verandert van Verkoper in Koper, dan zal de ondertekenaar de documenten ondertekenen die de verkoper normaal gesproken zou ondertekenen.
Hieronder vindt u instructies voor het wijzigen van de naam van de rol van een ondertekenaar. Kies de Penneo versie die voor jou relevant is om de bijbehorende handleiding te lezen.
Als u de Penneo Web Interface gebruikt
Ga naar de derde stap van het aanmaken van het dossier, waar u ondertekenaars toevoegt.
- Klik op Ondertekenaar toevoegen.
- Kies een rol voor de ondertekenaar die u aanmaakt.
- Zodra u een rol hebt gekozen, verschijnt de optie Rolnamen aanpassen. Vink deze aan.
- Er verschijnt een nieuw veld met de naam Aangepaste rol van ondertekenaar. Typ de gewenste naam voor de rol in het veld. Je ziet de oorspronkelijke naam van de rol nog steeds aan de linkerkant van het veld.
- Wanneer u alle benodigde informatie voor de ondertekenaar heeft toegevoegd, klikt u op Ontvanger toevoegen.
In Penneo kun je nog steeds de oorspronkelijke rolnaam tussen haakjes naast de huidige rolnaam zien. Dit verschijnt enkel voor de verzender en is niet zichtbaar voor de ondertekenaar.
Als u de Desktop App gebruikt
Deze optie verschijnt in de derde stap van het aanmaken van het dossier, waar u ondertekenaars toevoegt.
Merk op dat u eerst de documenten moet uploaden die ondertekend kunnen worden om vervolgens een rol te kunnen kiezen en de naam aan te passen.
Klik op het vakje onder Rol voor de ondertekenaar waarvan u de rolnaam wilt aanpassen.
Kies een rol. Klik vervolgens op Bewerken en typ de gewenste naam voor de rol in het veld dat verschijnt.
In Penneo kunt u nog steeds de oorspronkelijke rolnaam tussen haakjes naast de huidige rolnaam zien. Dit is enkel zichtbaar voor de verzender en niet voor de ondertekenaar.