Als beheerder ben je verantwoordelijk voor het opzetten en beheren van je Penneo-bedrijfsaccount.
Hieronder vind je handleidingen om je op weg te helpen.
Basisinstellingen
Dashboard:
Het gebruik van het Dashboard/Archief
Instellingen:
Instellingen voor jouw bedrijfsaccount bekijken en wijzigen
Aanpassing:
- Het aanpassen van de interface van jouw bedrijfsaccount, een logovoegen en het kleurthema wijzigen (d.w.z. Branding instellen)
- Het creëren van een e-mailhandtekening voor jouw bedrijfsaccount (terwijl verzoeken ter ondertekening altijd worden verzonden via penneo@penneo.com - door je e-mailhandtekening te maken, heeft de ondertekenaar jouw contactgegevens voor het geval er problemen of vragen ontstaan met betrekking tot de documenten of handtekening)
- Het aanmaken van e-mailsjablonen (d.w.z. de berichten die je ontvangers ontvangen wanneer je zaakdossiers verzendt)
Beheer gebruikers:
- Nieuwe gebruikers aanmaken in Penneo Sign
- Het inschakelen/uitschakelen van aanmeldmethoden voor gebruikers (voor beheerders)
- Het resetten van een wachtwoord van een gebruiker (voor beheerders)
- Het verwijderen van een gebruiker en het overdragen van zijn gegevens
Beheer contacten:
De werking van contacten in Penneo
Beheer mappen:
Het aanmaken en delen van mappen (vergeet niet dat elk archief persoonlijk is, wat betekent dat je mappen moet delen om je collega's toegang te geven tot hen - en tot de zaakdossiers die ze bevatten).
Geavanceerde instellingen
Bedrijfsinstellingen:
- De automatische verwijdering van dossiers instellen
- Toegestane ondertekenmethoden
- SSO opzetten met Microsoft Entra ID
Toepassingen, Integraties en API:
- Het installeren, opzetten en gebruiken van de Desktop app (je kunt ervoor kiezen om Penneo te gebruiken via ons webportaal of onze Desktoptoepassing - lees meer over de verschillen tussen de Desktop App en de Webinterface)
- Het installeren en gebruiken van de Outlook-plugin (dit is vooral handig als je documentbeheersysteem alleen bestanden rechtstreeks naar Outlook kan exporteren).
- Het installeren en gebruiken van de Penneo Printer
- API documentatie