Uw gratis proefversie activeren
- Wanneer u een gratis proefversie van Penneo Sign hebt aangevraagd, ontvangt u van ons een e-mail met een activatielink. Volg de link om uw account aan te maken en uw gegevens te configureren.
- Configureer uw referenties door te klikken op Doorgaan met configureren Klassieke inloggegevens. In dit gedeelte wordt je gevraagd om een nieuw wachtwoord aan te maken.
- Zodra je je wachtwoord hebt bijgewerkt, klik je op Penneo starten en log je in om te beginnen!
Uw eerste document verzenden
- Zodra je bent ingelogd op het platform, zie je jouw persoonlijke dashboard. Dat zou er zo uit moeten zien:
- Om een document ter ondertekening te versturen, klik je linksboven op Nieuwe maken. Je krijgt twee documentopties.
- Selecteer Dossier en vul de details van het document in.
- Vul het veld Titel in om uw document de juiste naam te geven.
- Als u een ondertekeningsstroom selecteert, gebruik dan de stroom die het best de taak beschrijft die moet worden voltooid.
- Je kunt aangeven of de mensen die het document ondertekenen alle documenten moeten kunnen zien, of alleen de documenten waarvoor hun handtekening nodig is.
- Klik op Opslaan en doorgaan.
- Nu is het tijd om je documenten te uploaden - zorg ervoor dat je documenten in pdf-formaat zijn en upload ze naar het platform. Hier kun je de documenten een andere naam geven en het documenttype definiëren.
- Klik op Opslaan en doorgaan.
- Laten we je ontvangers toevoegen! Je kunt alle mensen toevoegen die je documenten moeten ondertekenen door op Ontvanger toevoegen te klikken en hun gegevens en ondertekenende rol in te vullen.
Enkele belangrijke dingen om te weten zijn:- Je kunt selecteren of je ontvangers documenten moeten ondertekenen of een kopie ontvangen
- Je kunt een ontvanger als jezelf markeren met het selectievakje Deze ondertekenaar ben ik.
- Het is belangrijk om te weten of de ontvanger namens iemand anders ondertekent.
- Het is belangrijk dat je de ondertekenende rollen van elke ontvanger selecteert - er kunnen er meer dan één zijn.
- Bij het toevoegen van ontvangers heb je nog een paar opties:
- Je kunt indien nodig een activeringsdatum voor de ontvanger instellen (De ontvanger kan dit document vanaf een bepaalde datum ondertekenen).
- U kunt de naam van de ondertekenende rollen aanpassen.
- Je kunt beperkingen opleggen of opheffen aan wie de documenten kan ondertekenen.
- U kunt kiezen welk type identificatie vereist is om de documenten te bekijken en te ondertekenen.
- U kunt elektronische herinneringen instellen en de frequentie ervan.
- Zodra je al je ontvangers hebt toegevoegd, heb je de mogelijkheid om het bericht dat ze ontvangen wanneer ze gevraagd worden om de documenten te ondertekenen aan te passen. Zo kun je het bericht aanpassen aan het doel van de documenten.
- Klik op Opslaan en doorgaan.
- Controleer of alle gegevens correct zijn en klik op Documenten verzenden.
- Gefeliciteerd! Je hebt je eerste document succesvol verzonden! Het wordt nu weergegeven als een dossier in afwachting van verzending in je dashboard overzicht!
Documenten ondertekenen als ontvanger
Zodra u uw documenten ter ondertekening hebt verzonden, ontvangen uw ontvangers een e-mail met de uitnodiging om de documenten te lezen en te ondertekenen. Het proces voor uw ondertekenaars ziet er als volgt uit:
- De ontvanger ontvangt een e-mail met uw bericht op maat, waarin u hem uitnodigt om de documenten te lezen en te ondertekenen.
- Als ze op de link in de e-mail klikken, gaan ze direct naar het document.
- Vervolgens krijgen ze de ondertekeningsmethoden te zien die je bij het instellen hebt geselecteerd, bijvoorbeeld het gebruik van een eID.
- Zodra ze het document hebben ondertekend, ontvang je een melding van de voltooide handtekeningen en uiteindelijk een voltooide ondertekeningsstroom!
Gefeliciteerd - u hebt nu uw eerste verzameling handtekeningen met Penneo Sign succesvol afgerond!