Deze handleiding geeft meer informatie over het instellen van de integratie, het gebruik ervan en het instellen van emailsjablonen en emailhandtekeningen.

Volgende onderwerpen worden hier besproken:

Instellen van de integratie

Om de integratie tussen AdminPulse en Penneo in te schakelen:

Meld u aan bij AdminPulse
Klik op het tandwiel in de rechterbovenhoek
Klik op Geconnecteerde Applicaties

Zoek naar Penneo
Druk op de blauwe Connect knop om de integratie te activeren

Voer de API-sleutels in (U kunt meer informatie terugvinden m.b.t. uw API-sleutels in de handleiding: Het activeren, vinden en creëren van API sleutels)
U kunt nu verschillende opties aanduiden:

Kies een Penneo Folder uit het Penneo archief waarin u alle gefinaliseerde dossierbestanden die vanuit AdminPulse verzonden worden, wenst op te slaan in Penneo
Kies een herinneringsinterval
Duid aan of u notificaties wenst te ontvangen via e-mail over de dossierbestanden die u verzendt (b.v. finalisatie e-mails)
Duid aan of u Simple Electronic Signature wenst te gebruiken als ondertekeningsmethode
Duid aan of u de dossierbestanden die u verzendt via Silverfin ook wenst op te slaan in AdminPulse door de optie Add signed annual account documents to AdminPulse (Silverfin) aan te vinken
Duid aan of u de dossierbestanden die u manueel verzendt via Penneo ook wenst op te slaan in AdminPulse door de optie Add other signed documents to AdminPulse aan te vinken

Klik op Save. De integratie is nu geactiveerd.

Meer details over het opzetten van de integratie vindt u hier.

Verzenden van een verzoek ter ondertekening

Nieuwe relaties kunnen worden aangemaakt met de optie Nieuwe relatie.

Om ondertekeningsverzoeken te verzenden, moet het bedrijf ten minste één contactpersoon hebben.

Zodra het bedrijf en de contactpersoon zijn aangemaakt, kunt u een brief genereren en deze ter ondertekening versturen. Klik binnen de relatie op Brieven, en dan op de Brief opstellen knop.

U kunt vervolgens meerdere brieven opstellen om deze te laten versturen ter ondertekening.

Eén document ter ondertekening

Om één brief te laten ondertekenen, dient u rechts op Meer acties te klikken en vervolgens Verstuur aanvraag tot handtekening te kiezen.

Meerdere documenten ter ondertekening

Om meerdere brieven te laten ondertekenen, dient u links de betreffende documenten te selecteren door deze aan te vinken, en rechts dient u dan onder Globale acties Verstuur aanvraag tot handtekening te kiezen.
U kunt vervolgens een ondertekenaar (of meerdere kiezen) door een medewerker of relatie te selecteren en de brief of brieven versturen.

E-mailsjablonen instellen

Emailsjabloon instellen in Admin Pulse

Klik rechtsboven op het tandwiel-icoontje, en ga dan naar E-mailsjablonen.

Klik dan in de rechterbovenhoek op + Toevoegen.

Maak hier dan een nieuw e-mailsjabloon aan dat u wenst te gebruiken voor de documenten die u met Penneo wenst te ondertekenen.

U kan selecteren dat het sjabloon gebruikt wordt voor Digitale handtekening
U kan de invulvelden van AdminPulse gebruiken
U dient het invulveld {link} toe te voegen aan dit sjabloon

Emailhandtekening instellen

De e-mailhandtekening moet worden ingesteld in Penneo en mag slechts eenmaal worden gemaakt, op bedrijfsniveau, door de beheerders van uw bedrijfsaccount. U kunt dit artikel volgen om uw e-mailhandtekening in Penneo in te stellen.

Voor verdere vragen over de Admin Pulse en Penneo integratie kunt u contact opnemen met ons Support team via deze link: Contact Penneo Support

Gerelateerd aan