E-conomic
Deux méthodes peuvent être utilisées pour intégrer Penneo KYC et e-conomic.
Méthode n°1
Tout d'abord, vous devez disposer d'un compte e-conomic.
Une fois connecté à votre compte e-conomic, naviguez vers le "marché e-conomic".
Dans la barre de recherche, tapez CLA Reply (qui était l'ancien nom de Penneo KYC).
Cliquez sur le logo pour ouvrir notre page produit, puis appuyez sur le bouton bleu Ajouter situé sous le logo.
Vous serez redirigé vers une autre page, où vous devrez appuyer sur Ajouter l'application.
Ensuite, connectez-vous à votre compte Penneo KYC.
Une fois connecté à Penneo KYC, vous verrez maintenant “e-conomic” sous "Importation de clients".
En cliquant dessus, vous obtiendrez une liste des clients que vous pouvez importer depuis e-conomic, et vous pourrez les filtrer pour voir tous vos clients, ou uniquement les actifs, ou uniquement les inactifs.
Ensuite, vous pouvez sélectionner les clients que vous souhaitez importer en cochant les cases à côté de leur nom dans la liste (ou désélectionner ceux que vous ne souhaitez pas importer en décochant les cases à côté d'eux).
Une fois que vous avez sélectionné les relations clients que vous souhaitez importer, cliquez sur Terminer.
Si vous souhaitez importer un grand nombre de clients depuis e-conomic, il peut y avoir un certain temps d'attente.
Une fois que les relations client ont été importées, elles apparaîtront dans le dossier "En cours - en attente de votre action", où vous pourrez les trouver et initier les processus AML pertinents.
Méthode n°2
Tout en étant connecté à Penneo KYC, allez dans Paramètres. Ensuite, cliquez sur Importation de clients.
Dans le même navigateur où vous avez Penneo KYC ouvert, ouvrez un nouvel onglet et connectez-vous à votre compte e-conomic comme vous le feriez normalement lorsque vous devez facturer vos clients via e-conomic.
Retournez sur l'onglet Penneo KYC et cliquez sur Connecter.
Le système vous déconnectera automatiquement de votre compte Penneo KYC, et vous devrez vous reconnecter. Lorsque vous vous reconnectez, après être allé dans Paramètres > Importation de clients, vous verrez “e-conomic” sous “Importation de clients”.
En cliquant dessus, vous obtiendrez une liste des clients que vous pouvez importer depuis e-conomic, et vous pourrez les filtrer pour voir tous vos clients, ou uniquement les actifs, ou uniquement les inactifs.
Ensuite, vous pouvez sélectionner les clients que vous souhaitez importer en cochant les cases à côté de leur nom dans la liste (ou désélectionner ceux que vous ne souhaitez pas importer en décochant les cases à côté d'eux).
Une fois que vous avez sélectionné les relations clients que vous souhaitez importer, cliquez sur Terminer.
Si vous souhaitez importer un grand nombre de clients depuis e-conomic, il peut y avoir un certain temps d'attente.
Une fois que les relations client ont été importées, elles apparaîtront dans le dossier "En cours - en attente de votre action", où vous pourrez les trouver et initier les processus AML pertinents.