Rassembler les documents du client
Sélectionner le processus d'évaluation des risques
Le niveau d'évaluation des risques influence la quantité d'objectifs de documents et d'informations disponibles à collecter auprès de votre client.
- Après avoir terminé l'étape d'identification, allez directement à l'onglet "Évaluation des risques".
- Il existe trois processus d'évaluation des risques parmi lesquels choisir. Le processus d'évaluation des risques affecte le type d'informations que vous pouvez collecter auprès du client et les questions auxquelles vous répondez dans l'évaluation des risques.
- Sélectionnez le niveau d'évaluation souhaité et passez à l'onglet "Collecter".
Décider quoi collecter
- La liste des objectifs de collecte peut être modifiée en cochant ou décochant les cases. Décocher des cases exempta votre client de soumettre cette information.
- Ajuster le niveau d'évaluation des risques rendra la liste plus complète ou moins, selon que vous augmentez ou diminuez le niveau.
Envoyer une demande
- Les personnes que vous avez précédemment identifiées apparaîtront sous la liste de collecte. Ajoutez leur adresse e-mail et cochez la case à côté. Lorsque vous cliquez sur "contacter maintenant", un e-mail sera envoyé à cette personne demandant les informations des cases cochées dans la liste.
- Si nécessaire, vous pouvez également copier un lien direct vers le formulaire de demande à partir du bouton montré ci-dessous.
Le lien peut être collé dans un client de messagerie externe, où vous pouvez rédiger un message personnalisé pour votre client.
Conseils pour collecter des informations auprès de votre client
- Comment ajouter des documents que vous avez déjà en main
Si vous avez déjà des documents d'entreprise ou d'identité à disposition, vous pouvez les ajouter manuellement à l'entreprise ou à la personne sélectionnée.
Ajout manuel de documents à une entreprise :
Ajout manuel de documents à une personne :
- Comment ajouter vos propres objectifs de documents
Vous pouvez ajouter vos propres objectifs de documents pour le client et la personne de contact identifiée.
L'objectif ajouté apparaîtra dans la liste de collecte.
Ajout d'un objectif de document pour l'entreprise :
Ajout d'un objectif de document à la personne :