KYC tableau de bord
Les tableaux de bord vous aident à obtenir un aperçu de vos relations clients actives. Vous obtenez une vue d'ensemble facile des Clients, Dernière évaluation des risques, Niveau de risque et Statut.
Les cas archivés ne sont pas inclus dans le tableau de bord
Aperçu des relations clients
Vous pouvez rechercher n'importe quel client dans la barre de recherche, et la liste sera filtrée pour correspondre à la recherche effectuée.
Vous pouvez trier les clients en utilisant l'icône de flèche à côté de Client, Créé ou Responsable (uniquement si Client Responsable est activé sur votre compte). Cela vous permet de trier vos clients par ordre croissant ou décroissant.
Filtrer les relations clients
Vous pouvez filtrer les relations clients en cliquant sur le bouton Filtres dans le coin supérieur droit, à côté de la barre de recherche. Les relations clients peuvent être filtrées en fonction de Statut, Responsable (uniquement si Client Responsable est activé sur votre compte) et Niveau de risque. Cliquez sur Appliquer une fois que vous avez défini vos filtres.
Rechercher dans les niveaux de risque
Vous pouvez rechercher un client dans le champ de recherche dans la partie supérieure droite de la fenêtre des Niveaux de risque. Notez que les clients n'apparaissent que dans l'onglet de leur niveau de risque respectif. Ainsi, recherchez le client puis naviguez vers l'onglet de niveau de risque approprié pour le trouver.
Cliquez sur les différents onglets pour voir les clients selon leur niveau de risque.
Vous pouvez trier les clients en utilisant l'icône de flèche à côté de Client, Dernière évaluation et Prochaine réévaluation pour trier les colonnes par ordre croissant ou décroissant selon le nom ou la date.