Cette fonctionnalité élimine la nécessité d'envoyer des rappels manuels aux clients. Une fois activée, les clients recevront automatiquement des rappels par e-mail s'il y a des objectifs non atteints. Les rappels sont envoyés tous les 5 jours à 8h00 CET, avec un maximum de trois rappels. Si vous devez envoyer d'autres rappels à vos clients, cela devra être géré manuellement.

Suivez les instructions ci-dessous pour activer ou désactiver les rappels automatiques par e-mail. Veuillez noter que des droits d'administration sont requis pour activer ce paramètre.

Comment activer/désactiver les rappels automatiques

1. Cliquez sur Paramètres dans le coin inférieur du menu de gauche.
2. Cliquez sur Rappels par e-mail.
3. Pour activer ou désactiver les rappels, cliquez sur le bouton à bascule.
   

FAQ

Comment puis-je vérifier si un rappel par e-mail a été envoyé à un client ?

Pour vérifier si un rappel par e-mail a été envoyé à un client, accédez à la relation client et consultez le journal d'activité. Tous les rappels automatiques sont enregistrés dans le journal d'activité de la relation client respective. Notez que le journal d'activité affichera une entrée uniquement après qu'un rappel a été envoyé.

Que se passe-t-il si je désactive ce paramètre avec des rappels actifs ? 

S'il y a des rappels automatiques programmés et que le paramètre est désactivé, tout rappel programmé à venir ne sera pas envoyé.

Que se passe-t-il si les rappels sont désactivés, puis réactivés ? 

Si vous aviez des rappels automatiques programmés pour vos relations clients avant de désactiver ce paramètre, le processus de rappel reprendra une fois qu'il sera réactivé.

Quand les relations clients sont-elles éligibles pour des rappels automatiques ?

Les rappels sont envoyés lorsque :

• Un contact a été tenté, un e-mail a été envoyé au UBO/Contact/Représentant au moins une fois.
• Il y a des objectifs non atteints.

Comment retirer un client de la liste des rappels automatiques ? 

Actuellement, ce paramètre est global au compte et ne peut pas être géré sur une base de relation client.