L'archive dans KYC est destinée à stocker les relations clients sur lesquelles vous ne travaillez plus activement. Il est important de noter que seules les personnes disposant de l'autorisation "Peut supprimer des nœuds de connaissance" pourront utiliser toutes les fonctions énumérées ci-dessous. Pour en savoir plus sur le fonctionnement des différents niveaux d'accès, consultez cet article.
Pour en savoir plus sur la suppression automatique des relations clients, voir ce guide.
- Actif : Ce sont les clients que vous êtes en train d'intégrer ou avec lesquels vous travaillez activement. Vous pouvez les trouver sous l'onglet « Relations clients » dans le menu situé à gauche.
- Archivé et actif : Si vous avez un client avec lequel vous ne travaillerez plus activement, mais que vous ne souhaitez pas que le système supprime automatiquement le client après le nombre d'années que vous avez défini dans vos paramètres, vous pouvez archiver la relation client. Les relations clients archivées peuvent être rouvertes et ne seront pas supprimées automatiquement.
- Archivé et désactivé : Ce sont des clients avec lesquels vous ne travaillez plus activement, mais en raison de votre comptabilité locale et des lois sur le RGPD, vous devez les supprimer après un certain délai. Les relations clients désactivées peuvent être rouvertes, mais seront automatiquement supprimées après la période que vous choisissez dans Paramètres > Désactivation des relations clients.
Supprimé : Ce sont des clients qui ont été supprimés définitivement du système. Ils ne peuvent pas être consultés ni restaurés.
Dans l'archive, vous pouvez voir à la fois les relations clients archivées actives et désactivées.