Pour aider les comptables à travailler plus efficacement, Penneo a créé un partenariat solide avec Silverfin pour automatiser les processus comptables. Grâce à l'intégration entre Silverfin et Penneo, vous pouvez créer et signer des documents d'audit et de comptabilité en toute transparence. Il est plus facile, plus rapide et plus pratique de gérer vos processus.
Connecter votre compte Penneo Sign à Silverfin
Pour établir la connexion, vous devez avoir des droits d'administrateur dans Silverfin et Penneo. Vous devrez utiliser la même adresse email pour établir la connexion. Cette opération ne doit être effectuée qu'une seule fois par l'administrateur, puis les utilisateurs pourront utiliser l'intégration une fois qu'elle sera connectée.
Sous Configurer, dans les paramètres de l'entreprise, vous verrez un bouton intitulé "Gérer les intégrations de tiers personnes". Cliquez sur ce bouton pour lancer le processus d'intégration.
Tapez le domaine Silverfin vers lequel vous voulez que l'intégration se connecte. Il peut s'agir du domaine "sandbox", du domaine de production "live" ou de votre propre domaine SSO. Une fois que vous avez saisi le domaine approprié, cliquez sur le bouton Valider pour continuer.
Suivez les instructions pour vous connecter à Silverfin et donner votre accord pour que l'intégration Penneo utilise vos données Silverfin.
Une fois que l'intégration est active, vous verrez le statut affiché comme "actif" et un bouton rouge de désactivation sera disponible.
Envoyer des documents de Silverfin à Penneo Sign
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Assurez-vous que vous êtes connecté à la fois à votre compte Penneo et à votre compte Silverfin.
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Une fois connecté à Silverfin, sur la page "Start", vous devriez pouvoir voir votre liste de clients.
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Ouvrez le client auquel vous voulez envoyer des contrats dans Silverfin, cliquez sur la case ''Rapports légaux'' et suivez les étapes ci-dessous:
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Enlevez l'étoile à côté des documents que vous ne voulez pas ajouter à votre dossier Penneo.
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Cliquez sur "Envoyer à Penneo".
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Sélectionnez le déroulement de signature applicable. Vous pouvez utiliser celui qui est défini par défaut ou en choisir un autre dans la liste déroulante, qui affichera tous les déroulements de signature activés sur votre compte utilisateur Penneo. *
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Cliquez sur "Continuer", et votre projet de dossier sera créé dans Penneo Sign.
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Les documents marqués d'une étoile seront attribués aux signataires en fonction de leur rôle selon le déroulement de signature choisi. Vous pouvez toujours consulter votre projet de dossier et le modifier avant d'envoyer vos documents pour signature.
Remarque: pour l'instant, il est nécessaire de d'abord télécharger les comptes annuels/états financiers à partir de Silverfin, puis les télécharger dans la section des documents de Penneo une fois l'exportation effectuée. De cette façon, vous pouvez envoyer les états financiers en un seul paquet avec les documents légaux.
Sélection du déroulement de signature*
Lorsque vous envoyez vos documents à Penneo (étape 3 ci-dessus), vous pouvez choisir le déroulement de signature que vous souhaitez utiliser pour votre dossier Penneo à partir de Silverfin. Le projet de dossier créé dans Penneo inclura alors automatiquement les rôles, noms, adresses e-mail et types de documents des signataires déterminés par le déroulement de signature choisi.
Veuillez noter que vous ne pourrez pas visualiser la structure du déroulement de signature dans Silverfin, mais cette fonctionnalité est disponible une fois connecté à votre compte Penneo.
Le déroulement de travail Documents légaux / Wettelijke verslaggeving / Rapports légaux dans Silverfin a été préconfiguré par Silverfin pour utiliser les déroulement de signature suivants dans Penneo:
- EN - Formal Bundle - Annual Accounts
- BE - Formele Bundel - Jaarrekening
- (FR) Liasse Fiscale - Comptes Annuels
Si ces déroulements de signature ne sont pas activés dans votre compte Penneo, ou si vous choisissez un autre déroulement de signature, les types de documents et les rôles des signataires peuvent ne pas correspondre correctement et vous devrez les modifier dans Penneo avant d'envoyer les documents pour signature.
Chaque client de votre compte Silverfin a une langue préférée sélectionnée dans ses paramètres. La langue utilisée dans le déroulement de la signature doit correspondre à la langue choisie pour le client.
Pour les développeurs
Pour plus d'informations sur la manière de mettre en place l'intégration du point de vue du développeur, veuillez consulter: https://penneo.readme.io/docs/silverfin-integration-for-developers
Vous souhaitez en savoir plus ? N'hésitez pas à nous contacter.