Table des matières
- Connecter Penneo Sign et Silverfin
- Envoyer des documents de Silverfin vers Penneo Sign
- Documentation pour les développeurs
Connecter Penneo Sign et Silverfin
Afin que l’intégration fonctionne, vous devez connecter Silverfin à Penneo Sign. Un utilisateur disposant des droits administrateur dans Penneo doit effectuer cette opération. Voici comment procéder à la connexion entre Penneo Sign et Silverfin :
- Connectez-vous à Penneo ici : Page de connexion Penneo Sign
- Accédez aux Informations sur l’entreprise :
- Menu latéral : Configurer → Entreprise → Données
- Recherchez la section Intégrations et cliquez sur Gérer les intégrations de tierces personnes
- Saisissez le sous-domaine Silverfin dans le champ de saisie
- Cliquez sur Activer
Envoyer des documents de Silverfin vers Penneo Sign
Pour envoyer des documents de Silverfin vers Penneo, vous devez être connecté aux deux applications.
Sélectionnez le client pour lequel vous souhaitez envoyer des contrats depuis Silverfin, puis suivez les étapes ci-dessous :
- Choisissez votre workflow
- Sélectionnez les documents en cliquant sur l’étoile à côté d’un document. Une étoile jaune signifie que le document est sélectionné.
- Cliquez sur Actions, puis sur Envoyer à Penneo
- Choisissez votre flux de signature.
Voir plus de détails ci-dessous dans flux de signature - Vous pouvez ajouter d'autres documents à partir de votre section Exports dans Silverfin. Cliquez sur Historique exportations et sélectionnez les documents à ajouter.
Remarque : Cette fonctionnalité est nouvelle et il est possible que vous n’y ayez pas encore accès. Son déploiement est progressif et devrait être finalisé d’ici août 2025. Si vous souhaitez y avoir accès dès maintenant, veuillez créer un ticket auprès de notre équipe support ici, qui pourra vous assister. - Cliquez sur Continuer. Un brouillon de dossier sera créé dans Penneo.
- Rendez-vous sur Penneo.
Voici une vidéo montrant comment créer un dossier dans Penneo à l’aide de l’intégration Silverfin :
Sélection du flux de signature
Vous pouvez choisir le flux de signature que vous souhaitez utiliser pour votre dossier Penneo directement depuis Silverfin. Le brouillon de dossier créé dans Penneo inclura automatiquement les rôles des signataires, leurs noms, adresses e-mail et les types de documents, en fonction du flux de signature choisi.
Remarque : Vous ne pourrez pas visualiser la structure du flux de signature dans Silverfin, mais cette fonctionnalité est disponible une fois connecté à votre compte Penneo.
Les workflows de documents juridiques dans Silverfin ont été préconfigurés pour utiliser les flux de signature suivants dans Penneo :
- Pour l’anglais : EN – Formal Bundle – Annual Accounts
- Pour le néerlandais : BE – Formele Bundel – Jaarrekening
- Pour le français : FR – Liasse Fiscale – Comptes Annuels
Si ces flux de signature ne sont pas activés dans votre compte Penneo, ou si vous choisissez un autre flux, les types de documents et les rôles des signataires peuvent ne pas être correctement associés. Vous devrez alors les modifier dans Penneo avant l’envoi des documents pour signature.
Chaque client dans votre compte Silverfin dispose d’une langue préférée définie dans ses paramètres. La langue utilisée dans le flux de signature doit correspondre à celle choisie pour le client.
Vous pouvez en savoir plus sur le fonctionnement des flux de signature dans Penneo ici.
Documentation pour les développeurs
Pour plus d’informations sur la mise en place de l’intégration d’un point de vue développeur, veuillez consulter cette page : Documentation de l’intégration Penneo