Cet article fournit des instructions sur la manière de configurer les champs de vos modèles de formulaires. Ces champs apparaîtront dans le formulaire pour que le destinataire y inscrive ses informations.
Lors de la création d'un nouveau modèle de formulaire, dans la section Champs de modèle de formulaire, vous pouvez sélectionner les champs que vous souhaitez voir apparaître dans le formulaire pour le destinataire en fonction des informations que vous souhaitez recueillir auprès de lui.
Dans la section Champs de modèle de formulaire, vous verrez deux champs qui doivent toujours être présents dans un formulaire: Nom du destinataire et Courriel du destinataire.
Vous pouvez néanmoins ajouter d'autres champs en cliquant sur le bouton Ajouter un champ de formulaire.
- Champs obligatoires: Nom du destinataire et Courriel du destinataire
- Ajouter des champs de formulaire
- Insérer les champs du modèle dans votre PDF
Champs obligatoires: Nom du destinataire et Courriel du destinataire
Les champs intitulés Nom du destinataire et Courriel du destinataire sont ajoutés automatiquement à chaque modèle de formulaire et ne peuvent pas être supprimés car ils sont obligatoires pour que le formulaire fonctionne.
Ils ne peuvent pas non plus être renommés: ils doivent être nommés RECIPIENT_NAME et RECIPIENT_EMAIL. Le nom du champ est la façon dont le système Penneo identifiera l'information tapée dans le champ après qu'il a été rempli par un destinataire.
Ce qui peut être modifié dans ces deux champs obligatoires, c'est l'étiquette. Les étiquettes seront affichées dans le formulaire sur les champs correspondants pour indiquer les informations qui doivent être saisies. Les étiquettes peuvent être modifiées afin de préciser au destinataire les informations qu'il doit saisir dans le champ.
Remarque: si vous modifiez un ancien formulaire web, il est probable qu'il manque l'un des champs désormais obligatoires. Si c'est le cas, vous devez les ajouter et les nommer comme indiqué ci-dessus pour pouvoir enregistrer vos modifications.
Ces champs sont obligatoires lors de la création d'un nouveau modèle de formulaire car le destinataire recevra une copie du formulaire après l'avoir rempli. Penneo enverra automatiquement un e-mail avec le formulaire rempli à l'adresse e-mail saisie dans le formulaire dans le champ E-mail du destinataire.
Ajouter des champs de formulaire
Outre ces deux champs obligatoires, vous pouvez ajouter d'autres champs à votre modèle de formulaire en cliquant sur le bouton Ajouter un champ de formulaire.
Chaque champ de formulaire doit avoir un nom, un intitulé, un type, et vous devez également décider si les champs sont obligatoires ou facultatifs.
Description des champs du formulaire
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Nom: Le nom du champ est la façon dont le système Penneo identifiera l'information tapée dans le champ après qu'il a été rempli par un destinataire. Il ne peut donc pas y avoir deux champs portant le même nom. Par exemple, si vous créez deux champs de formulaire pour collecter des numéros de téléphone, vous ne pouvez pas les nommer tous les deux phone_number - vous devrez choisir un nom unique pour chacun d'entre eux afin de permettre à Penneo d'identifier et de distinguer les informations tapées dans le champ; vous devrez donc les nommer, par exemple, personal_phone_number et work_phone_number.
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Intitulé: L'intitulé est ce que la personne/bénéficiaire verra lorsqu'elle remplira le formulaire; elle doit donc indiquer clairement ce qui doit être saisi dans ce champ. Par exemple, si vous ajoutez un champ pour recueillir l'adresse de la personne/bénéficiaire, l'étiquette du champ pourrait être "Veuillez indiquer votre adresse complète sous forme de rue, numéro, code postal et ville".
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Type: Le type fait référence au type spécifique d'informations qui doivent être insérées dans le champ et aux règles qui doivent être respectées pour que les informations soient valablement remplies. Voici un aperçu des types disponibles:
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Texte: Si vous sélectionnez le type Texte, la personne qui remplit le champ devra insérer un simple texte d'une ligne. Aucune règle spécifique ne doit être respectée.
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Texte multiligne: Si vous choisissez ce type, la personne qui remplit le champ pourra insérer plusieurs lignes de texte. Par conséquent, ce type est généralement utilisé pour une zone vierge à remplir avec un texte/une description plus long(e).
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Sélection multiple: Ce type vous permet de créer un menu déroulant avec plusieurs options à choisir. Un exemple simple pourrait être un menu déroulant dans lequel la personne peut sélectionner Oui ou Non.
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Courriel: Si vous sélectionnez ce type pour le champ, la personne qui le remplit devra saisir une adresse électronique valide, telle que name@domain.com, pour que la valeur soit acceptée et reconnue par le système.
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Date: si vous sélectionnez ce type de champ, un calendrier s'affichera dans le formulaire et la personne devra sélectionner une date sous la forme jj/mm/aaaa.
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Enfin, lors de la création d'un nouveau champ de formulaire, vous verrez deux options à côté de celui-ci, appelées Obligatoire et Modifiable par l'utilisateur:
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Si vous cochez la case à côté de l'option Modifiable par l'utilisateur, le nouveau champ sera disponible et visible dans le formulaire. Si vous ne le cochez pas, il ne figurera pas parmi les champs disponibles lorsque vous passerez à l'étape suivante de l'insertion des champs dans votre PDF.
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Si vous cochez la case à côté de l'option Obligatoire, le nouveau champ sera un champ obligatoire que la personne qui remplit le formulaire devra remplir pour que le formulaire soit valide.
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Note: La police utilisée pour les champs de saisie est Helvetica, 10pt.
Ordre des champs dans la création du modèle de formulaire
L'ordre des champs doit correspondre à l'ordre des champs dans le PDF afin qu'ils ne soient pas désorganisés dans le résultat final.
Vous pouvez modifier l'ordre des champs en cliquant sur les six carrés situés à côté du champ que vous souhaitez déplacer et en le faisant glisser à l'endroit souhaité.
Insérez les champs du modèle dans votre PDF
Une fois que vous avez ajouté les champs du formulaire, vous pouvez ajouter des options plus avancées (qui peuvent être trouvées et activées sous Montrer les options avancées - pour en savoir plus, cliquez ici).
Après avoir vérifié que tout semble correctement configuré dans cette première phase des paramètres du modèle de formulaire, vous pouvez cliquer sur Enregistrez et continuez de la construction de votre modèle de formulaire. Vous verrez maintenant le PDF que vous avez choisi comme corps de votre modèle de formulaire.
Vous pouvez maintenant insérer les champs du modèle dans votre PDF, comme indiqué à l'étape précédente.
Placez les champs dans le PDF en les faisant glisser et en les déposant aux bons endroits, de manière à ce qu'ils correspondent au contenu du document.
Pour vous aider à placer les champs avec plus de précision et dans le bon ordre, vous pouvez également activer les options Afficher les lignes de la grille et Afficher l'ordre des champs en cochant les cases situées à côté de ces options dans le menu en haut à droite.
Après avoir placé tous les champs et défini leur taille, cliquez sur C’est fait pour enregistrer les modifications et pouvoir publier le modèle de formulaire.