Lors de la création d'un dossier, vous avez la possibilité de modifier le nom des rôles que vous sélectionnez pour les signataires.
Cette option peut s'avérer utile dans le cas où, par exemple, vous avez trouvé un rôle qui convient à votre signataire en termes d'ordre de signature et de documents à signer, mais que le nom de ce rôle ne correspond pas à votre signataire.
N'oubliez pas que le fait de changer le nom d'un rôle ne modifie pas son "comportement", c'est-à-dire les règles qui s'appliquent à ce rôle. Par exemple, si vous attribuez à un signataire le rôle de vendeur et que vous modifiez ensuite le nom du rôle de vendeur à acheteur, le signataire signera les documents que le vendeur signera normalement.
Vous trouverez ci-dessous des instructions sur la manière de modifier le nom du rôle d'un chanteur. Choisissez la version de Penneo qui vous concerne pour lire le guide correspondant:
Si vous utilisez l'interface web de Penneo
Atteignez la troisième étape de la création du dossier, où vous ajoutez des signataires.
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Cliquez sur Ajouter un signataire.
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Choisissez un rôle pour le signataire que vous créez.
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Une fois que vous avez choisi un rôle, l'option Personnaliser les noms de fonction apparaît. Cochez-la.
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Un nouveau champ apparaît, intitulé Fonction du signataire personnalisée. Saisissez le nom que vous souhaitez donner au rôle dans le champ. Vous pouvez toujours voir le nom original du rôle sur le côté gauche du champ.
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Lorsque vous avez ajouté toutes les informations requises pour le signataire, cliquez sur Ajouter un destinataire.
Dans Penneo, vous pourrez toujours voir le nom original du rôle entre parenthèses à côté du nom du rôle actuel. Ce nom n'apparaît que pour le créateur et n'est pas visible pour le signataire.
Si vous utilisez l'application de bureau
Cette option apparaît lors de la troisième étape de la création du dossier, au cours de laquelle vous ajoutez des signataires.
Notez que vous devez d'abord télécharger les documents qui peuvent être signés pour pouvoir ensuite choisir un rôle et personnaliser son nom.
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Cliquez sur la case située sous Rôle pour le signataire dont vous souhaitez personnaliser le nom de rôle.
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Choisissez un rôle. Cliquez ensuite sur Modifier et tapez le nom que vous souhaitez donner au rôle dans le champ qui s'affiche.
Dans Penneo, vous pourrez toujours voir le nom de rôle original entre parenthèses à côté du nom de rôle actuel. Ce nom n'apparaît que pour le créateur et n'est pas visible pour le signataire.