En tant qu'administrateur, vous êtes responsable de la configuration et de la gestion de votre compte d'entreprise Penneo.
Vous trouverez ci-dessous des guides pour vous aider à démarrer.
Configuration de base
Tableau de bord:
Comment utiliser le tableau de bord/archives
Paramètres:
Comment consulter et modifier les paramètres de votre compte d'entreprise
Personnalisation:
- Comment personnaliser l'interface de votre compte d'entreprise, ajouter un logo et changer le thème de couleur (c'est-à-dire, configurer le branding)
- Comment créer une signature email pour votre compte d'entreprise (bien que les demandes de signature soient toujours envoyées via penneo@penneo.com - en créant votre signature email, le signataire aura vos coordonnées en cas de problème ou de question concernant les documents ou la signature)
- Comment créer des modèles d'email (c'est-à-dire, les messages que vos destinataires reçoivent lorsque vous envoyez des dossiers de cas)
Gérer les utilisateurs:
Gérer les contacts:
Comment fonctionnent les contacts dans Penneo
Gérer les dossiers:
Comment créer et partager des dossiers (rappelez-vous que chaque archive est personnelle, ce qui signifie que vous devez partager des dossiers pour donner accès à vos collègues - ainsi qu'aux dossiers de cas qu'ils contiennent).
Configuration avancée
Paramètres de l'entreprise:
- Comment configurer la suppression automatique des dossiers
- Méthodes de signature autorisées
- Comment configurer le SSO avec Microsoft Azure Active Directory
Applications, intégrations et API:
- Comment installer, configurer et utiliser l'application de bureau (vous pouvez choisir d'utiliser Penneo via notre portail web ou notre application de bureau - lisez plus sur les différences entre l'application de bureau et l'interface web)
- Comment installer et configurer le plugin Outlook (cela est particulièrement utile si votre système de gestion de documents ne peut exporter des fichiers que directement vers Outlook).
- Comment installer et utiliser l'imprimante Penneo
- Comment utiliser Penneo via l'API.