Cet article donne un aperçu de :
- Qu'est-ce qu'un responsable client ?
- Comment puis-je ajouter ou retirer un responsable client dans une relation client ?
- Droits des administrateurs
Qu'est-ce qu'un responsable client ?
Un responsable client est le propriétaire d'une relation client au sein de Penneo KYC. Pour être désigné comme responsable client, il est impératif que l'utilisateur soit un utilisateur KYC. Cette fonctionnalité a été conçue pour informer les utilisateurs sur le responsable client et pour permettre le filtrage des relations clients dans le tableau de bord en fonction de la propriété.
Comment puis-je ajouter ou retirer un responsable client dans une relation client ?
Veuillez noter que vous ne pouvez attribuer des responsables à une relation client que si l'option de propriété client a été activée dans les paramètres de l'entreprise par vos administrateurs de compte. Pour plus de détails, vous pouvez les diriger vers cette section de l'article : Comment activer le responsable client dans les paramètres de l'entreprise (pour les administrateurs).
Si vous ne voyez pas de responsable client pertinent, veuillez contacter l'un de vos administrateurs de compte et demandez-lui d'ajouter la personne au carnet d'adresses. Vous pouvez les référer à cette section de l'article : Le carnet d'adresses (pour les administrateurs).
Lors de la création d'une relation client
Si l'option de propriété client est activée dans les paramètres de l'entreprise, vous serez invité à choisir un responsable client lors de la création d'une nouvelle relation client. Sélectionnez le responsable client dans le menu déroulant et cliquez sur Confirmer.
Lorsque la relation client a déjà été créée
Lorsque vous ouvrez une relation client déjà existante, vous pouvez ajouter ou modifier le responsable client.
Pour ajouter un responsable client, cliquez sur Aucun responsable assigné. Vous pouvez choisir le responsable client dans le menu déroulant et cliquer sur Confirmer.
Si vous souhaitez modifier le responsable client, vous pouvez cliquer sur le responsable actuel, choisir le nouveau responsable client dans le menu déroulant et cliquer sur Confirmer.
Droits des administrateurs
Comment puis-je activer le responsable client dans les paramètres de l'entreprise ?
Les administrateurs du compte de l'entreprise peuvent ouvrir les Paramètres du compte de l'entreprise, cliquer sur Relations clients et ensuite sur Responsable client..
Ici, ils peuvent activer l'option de responsable client sous Gérer le responsable client en cliquant sur le bouton Activé.
La liste des responsables clients
Comment ajouter des responsables à la liste des responsables clients
Il existe différentes méthodes pour ajouter des responsables clients au carnet d'adresses. Pour accéder au carnet d'adresses, cliquez sur Relations clients, Responsable client et enfin Liste des responsables clients.
Ajout d'utilisateurs existants du compte de l'entreprise au carnet d'adresses
Vous pouvez ajouter des utilisateurs en cliquant sur le Bouton Ajouter dans la liste des utilisateurs qui s'affiche sous Ajouter des propriétaires clients.
Alternativement, vous pouvez cliquer sur le bouton Ajouter manuellement et insérer un nom. Si une personne existe dans le système, vous pouvez sélectionner son nom dans le menu déroulant, sinon, un propriétaire sera inclus manuellement.
Vous pouvez également ajouter des utilisateurs en tant que responsables clients via l'onglet Utilisateurs dans les paramètres de l'entreprise. Sélectionnez l'utilisateur que vous souhaitez ajouter au carnet d'adresses et cliquez sur Ajouter à la liste des responsables clients.
Comment retirer des responsables ou transférer la propriété de la liste des responsables clients
Vous pouvez retirer un responsable client ou transférer la propriété à un autre responsable client depuis le carnet d'adresses en naviguant vers la liste des responsables clients et en cliquant sur les trois points à côté du nom du responsable client que vous souhaitez retirer ou transférer. Cliquez sur Retirer ou Transférer les clients.
Retirer un responsable client du carnet d'adresses
Lorsque vous sélectionnez l'option Retirer, vous serez invité à confirmer si vous souhaitez transférer la propriété à un autre responsable client, au cas où le responsable aurait des relations clients qui lui sont attribuées. Vous pouvez choisir un autre responsable client dans le menu déroulant ou sélectionner l'option Ne pas transférer les clients. Vous pouvez confirmer votre choix en cliquant sur Retirer.
Vous pouvez également retirer des utilisateurs en tant que responsables clients via l'onglet Utilisateurs dans les paramètres de l'entreprise. Sélectionnez l'utilisateur que vous souhaitez retirer et cliquez sur Retirer. Vous aurez alors également la possibilité de transférer la propriété à un autre responsable.
Transférer des clients à un autre responsable de cas
Lorsque vous sélectionnez l'option Transférer des clients, vous serez invité à sélectionner un nouveau responsable client dans le menu déroulant. Une fois que vous avez sélectionné un nouveau responsable, vous pouvez enregistrer les modifications en cliquant sur Transférer.
Que se passe-t-il lorsque je supprime un utilisateur qui est un responsable client ?
Lorsque vous supprimez un utilisateur qui est un responsable client, vous serez invité à confirmer la suppression. Si vous choisissez de continuer, il vous sera demandé si vous souhaitez transférer la propriété à un autre responsable client, au cas où l'utilisateur aurait des relations clients qui lui sont attribuées. Vous pouvez sélectionner un nouveau responsable client dans le menu déroulant ou choisir l'option Ne pas transférer les clients. Confirmez votre sélection en cliquant sur Retirer.