Activer votre essai gratuit
- Lorsque vous demandez un essai gratuit de Penneo Sign, vous recevrez un e-mail de notre part contenant un lien d’activation. Cliquez sur le lien pour créer votre compte et configurer vos identifiants.
- Configurez vos informations d'identification en cliquant sur Continuer la configuration Identifiants classiques. Dans cette section, vous serez invité à créer un nouveau mot de passe.
- Une fois que votre mot de passe est créé, cliquez sur Démarrer Penneo et connectez-vous pour commencer!
Envoi de votre premier document
- Une fois connecté à la plateforme, vous verrez votre tableau de bord personnel. Il devrait ressembler à ceci:
- Pour envoyer un document à signer, cliquez sur Créer un nouveau dans le coin supérieur gauche. Deux options de document s'offrent alors à vous.
- Sélectionnez Dossier et remplissez les détails du document.
- Remplissez le champ Titre afin de donner à votre document le nom correct.
- Lorsque vous sélectionnez un déroulement de la signature, utilisez le déroulement qui décrit le mieux la tâche à accomplir.
- Vous pouvez définir si les personnes qui signent le document doivent être en mesure de voir tous les documents ou seulement les documents qui requièrent leur signature.
- Cliquez sur Enregistrer et continuer.
- Assurez-vous que vos documents sont au format PDF, puis téléchargez-les sur la plateforme. Ici, vous pourrez renommer les documents et définir le type de document.
- Cliquez sur Enregistrer et continuer.
- Ajoutons vos destinataires! Vous pouvez ajouter toutes les personnes qui doivent signer vos documents en cliquant sur Ajouter un destinataire et en remplissant leurs coordonnées et leurs fonctions des signataires.
Voici quelques points importants à prendre en compte:- Vous pouvez choisir si vos destinataires doivent signer les documents ou s'ils doivent en recevoir une copie.
- Vous pouvez désigner un destinataire comme étant vous-même en cochant la case Ce signataire, c’est moi.
- Il est important de préciser s'ils vont signer au nom de quelqu'un d'autre.
- Il est important que vous sélectionniez les fonctions des signataires pour chaque destinataire - il peut y en avoir plusieurs.
- Lorsque vous ajoutez vos destinataires, vous disposez de quelques options supplémentaires:
- Vous pouvez définir une date d'activation pour le destinataire si nécessaire (le destinataire pourra signer ce document à partir d'une certaine date).
- Vous pouvez personnaliser les noms des fonctions des signataires.
- Vous pouvez restreindre ou supprimer les restrictions concernant les personnes autorisées à signer les documents.
- Vous pouvez choisir le type d'identification requis pour consulter et signer les documents.
- Vous pouvez choisir de définir des rappels électroniques et leur fréquence.
- Une fois que tous vos destinataires sont ajoutés, vous avez la possibilité de personnaliser le message qu’ils recevront lorsqu’ils seront invités à signer les documents. Cela vous permet d’adapter le contenu du message à l’objet des documents.
- Cliquez sur Enregistrer et continuer.
- Vérifiez que tous les détails sont corrects, puis cliquez sur Envoyer des documents.
- Félicitations! Vous avez envoyé votre premier document avec succès! Il apparaîtra désormais comme un dossier en attente dans l’aperçu de votre tableau de bord.
Signer des documents en tant que destinataire
Une fois que vous avez envoyé vos documents pour signature, vos destinataires recevront un e-mail les invitant à lire et à signer les documents. La procédure pour les signataires se déroule comme suit:
- Le destinataire reçoit un e-mail contenant votre message personnalisé, l'invitant à lire et à signer les documents.
- Lorsqu'il clique sur le lien figurant dans l'e-mail, il est directement dirigé vers le document.
- Les options de signature que vous avez sélectionnées dans la configuration, par exemple l'utilisation d'un identifiant électronique, lui sont alors proposées.
- Une fois qu'ils ont signé le document, vous recevrez une notification des signatures collectées et, à la fin, un flux de signatures terminé!
Félicitations - vous avez maintenant terminé avec succès votre première collecte de signatures avec Penneo Sign!