Dans Penneo, chaque utilisateur peut définir son propre modèle d'e-mail par défaut pour l'envoi de messages aux signataires, de messages de rappel et de messages du dossiers terminés. Cela permet une communication cohérente avec les signataires.
Veuillez noter que la configuration d'un modèle par défaut se fait au niveau de l'utilisateur et ne peut pas être configurée au niveau de l'entreprise par l'administrateur, chaque utilisateur doit donc suivre ces étapes indépendamment.
Pour configurer votre modèle d'email par défaut, commencez par vous connecter à votre compte Penneo. Une fois connecté, cliquez sur Configurer dans le menu de gauche, puis sur Modèles d'emails.
Si vous souhaitez créer un nouveau modèle d'e-mail, veuillez consulter ce guide. Si vous préférez choisir un modèle existant, sélectionnez simplement le titre dans la liste de gauche.
Une fois que vous êtes satisfait de votre modèle, trouvez l'option Définir par défaut en bas à droite. Choisissez maintenant le type de modèle par défaut à utiliser pour l'envoi.
- Message aux signataires (dossiers): Ce message sera envoyé aux signataires, leur demandant de signer les documents, lors de l'envoi du dossier.
- Messages de rappel (dossiers): Ce message est envoyé aux signataires qui n'ont pas encore signé, pour leur rappeler de le faire.
- Message du dossier terminé (dossiers): Ce message est envoyé lorsque toutes les parties ont signé les documents.
Ainsi, le modèle sélectionné sera automatiquement appliqué lors de l'envoi de documents à l'avenir, à moins que vous n'en choisissiez un autre manuellement au cours de la procédure d'envoi.