Ce guide fournit plus d'informations sur la configuration de l'intégration, son utilisation et la configuration des modèles d'email et des signatures d'email.
Les sujets suivants sont abordés ici:
- Configuration de l'intégration
- Envoi d'une demande de signature
- Configuration des modèles d'email
- Configuration de la signature d'email
Configuration de l'intégration
Pour activer l'intégration entre AdminPulse et Penneo:
- Connectez-vous à AdminPulse
- Cliquez sur l'icône en forme d'engrenage dans le coin supérieur droit
- Cliquez sur Applications connectées
4. Recherchez Penneo
5. Appuyez sur le bouton bleu Connect pour activer l'intégration.
6. Entrez les clés API (Vous pouvez trouver plus d'informations concernant vos clés API dans ce guide: L'activation, la recherche et la création de clés API).
7. Vous pouvez maintenant sélectionner différentes options:
- Choisissez un dossier Penneo dans les archives Penneo où vous souhaitez enregistrer tous les fichiers de dossier finalisés envoyés depuis AdminPulse dans Penneo
- Choisissez un intervalle de rappel
- Indiquez si vous souhaitez recevoir des notifications par e-mail concernant les fichiers de dossier que vous envoyez (par exemple, les e-mails de finalisation)
- Indiquez si vous souhaitez utiliser la Signature Électronique Simple comme méthode de signature
- Indiquez si vous souhaitez également enregistrer les fichiers de dossier que vous envoyez via Silverfin dans AdminPulse en cochant l'option Ajouter les documents du compte annuel signé à AdminPulse (Silverfin)
- Indiquez si vous souhaitez également enregistrer les fichiers de dossier que vous envoyez manuellement via Penneo dans AdminPulse en cochant l'option Ajouter d'autres documents signés à AdminPulse
8. Cliquez sur Enregistrer. L'intégration est maintenant activée.
Vous trouverez plus de détails sur la configuration de l'intégration ici.
Envoi d'une demande de signature
De nouvelles relations peuvent être créées avec l'option Nouvelle relation.
Pour envoyer des demandes de signature, l'entreprise doit avoir au moins un contact.
Une fois l'entreprise et le contact créés, vous pouvez générer une lettre et l'envoyer pour signature. Cliquez sur Lettres dans la relation, puis sur le bouton Créer lettre.
Vous pouvez ensuite rédiger plusieurs lettres à envoyer pour signature.
Un document à signer
Pour faire signer une seule lettre, cliquez à droite sur Plus d'actions puis sélectionnez Envoyer une demande de signature.
Plusieurs documents à signer
Pour faire signer plusieurs lettres, sélectionnez les documents concernés à gauche en les cochant, puis à droite, sous Action globale, choisissez Envoyer la demande de signature.
Vous pouvez ensuite choisir un ou plusieurs signataires en sélectionnant un collaborateur ou une relation, puis envoyer la ou les lettres.
Configurer des modèles d'email
Configurer un modèle d'email dans Admin Pulse
Cliquez sur l'icône en forme de roue dentée en haut à droite, puis allez dans Modèles d'email.
Cliquez ensuite en haut à droite sur + Ajouter.
Créez ici un nouveau modèle d'email que vous souhaitez utiliser pour les documents que vous souhaitez faire signer avec Penneo.
- Vous pouvez sélectionner le modèle soit utilisé pour la Signature numérique.
- Vous pouvez utiliser les champs de fusion d'AdminPulse.
-
Vous devez ajouter le champ de fusion {link} à ce modèle.
Configurer la signature d'email
La signature d'email doit être configurée dans Penneo et ne doit être créée qu'une seule fois, au niveau de l'entreprise, par les administrateurs du compte de votre entreprise. Vous pouvez suivre cet article pour configurer votre signature d'email dans Penneo.
Pour toute question supplémentaire concernant l'intégration entre AdminPulse et Penneo, vous pouvez contacter notre équipe Support via ce lien: Contact Penneo Support.