Aktivera din kostnadsfria testversion
- När du har begärt en kostnadsfri testversion av Penneo Sign får du ett e-postmeddelande med en aktiveringslänk. Följ länken för att skapa ditt konto och konfigurera dina inloggningsuppgifter.
- Konfigurera dina inloggningsuppgifter genom att klicka på Fortsätt till konfigurera Klassiskt inlogg. I det här avsnittet uppmanas du att skapa ett nytt lösenord.
- När du uppdaterat ditt lösenord klickar du på Starta Penneo för att logga in och börja använda tjänsten!
Skicka ditt första dokument
- När du har loggat in på plattformen ser du din personliga instrumentpanel. Den bör se ut så här:
- Klicka på Skapa ny i det övre vänstra hörnet för att skicka ett dokument för signering. Du får två alternativ.
- Välj Försändelse och fyll i dokumentinformationen.
- Ange ett namn för dokumentet i fältet Titel.
- Välj det signeringsflöde som passar bäst för det du vill få gjort.
- Bestäm om undertecknarna ska kunna se alla dokument eller bara de som kräver deras underskrift.
- Klicka på Spara och fortsätt.
- Ladda upp dina dokument - se till att dina dokument är i pdf-format och ladda sedan upp dem till plattformen. Här kommer du att kunna byta namn på dokumenten och definiera dokumenttypen.
- Klicka på Spara och fortsätt.
- Lägga till mottagare! Du kan lägga till alla personer som behöver signera dina dokument genom att klicka på Lägg till mottagare och fylla i deras uppgifter och signeringsroller.
Några viktiga saker att tänka på är följande:- Du kan välja om dina mottagare ska underteckna dokumenten eller få en kopia
- Du kan markera en mottagare som dig själv med kryssrutan Undertecknaren är jag.
- Det är viktigt att notera om de kommer att underteckna för någon annans räkning.
- Det är viktigt att du väljer varje mottagares signeringsroll - det kan finnas fler än en.
- När du lägger till dina mottagare har du några fler alternativ:
- Du kan ange ett aktiveringsdatum för mottagaren om det behövs (mottagaren kommer att kunna underteckna det här dokumentet från och med ett visst datum).
- Du kan anpassa namnet på mottagarnas rollerna.
- Du kan antingen begränsa eller ta bort begränsningarna för vem som kan signera dokumenten.
- Du kan välja vilken typ av identifiering som krävs för att visa och signera dokumenten.
- Du kan välja att ställa in påminnelser och hur ofta de ska komma.
- När du har lagt till alla dina mottagare har du möjlighet att anpassa det meddelande som de får när de ombeds att underteckna dokumenten. Detta gör att du kan skräddarsy meddelandet till syftet med dokumenten.
- Klicka på Spara och fortsätt.
- Dubbelkolla att alla uppgifter stämmer och sedan är du redo att klicka på Skicka dokument.
- Grattis! Du har skickat ditt första dokument! Det kommer nu att visas som ett skickat ärende i din översikt på instrumentpanelen!
Signera dokument som mottagare
När du har skickat dina dokument för underskrift får dina mottagare ett e-postmeddelande där de uppmanas att läsa och underteckna dokumenten. Processen för dina undertecknare ser ut så här:
- Mottagaren får ett e-postmeddelande med ditt skräddarsydda meddelande, där du ber dem att läsa och underteckna dokumenten.
- När de klickar på länken i e-postmeddelandet kommer de direkt till dokumentet.
- De får sedan se de alternativ för underskrift som du valde i konfigurationen, till exempel att använda en e-legitimation.
- När de har signerat dokumentet får du en notis om de slutförda signaturerna och ser ärendet som “klar”.
Grattis - du har nu framgångsrikt skickat och hanterat din första försändelse med Penneo Sign!