Det kan gøres på to måder:
Metode #1
Du skal sørge for, at du administrerer din egen interne aftale hos e-conomic.
Derfra navigerer du til “e-conomic market”.
Søg efter “CLA Reply” ude til venstre i billedet
Tryk på logoet og tryk herefter på “Tilføj” på den blå knap under logoet.
Du bliver nu videredirigeret til et nyt faneblad, hvor du skal trykke “Tilføj app”.
Herefter skal du logge ind på dit CLA-system med de oplysninger du plejer at logge ind med.
Når du logger ind på ny ser du et nyt billede under “Kundeimport”, hvor du har mulighed for at åbne et faneblad der er integreret med e-conomic. På den måde giver dig et kundeoverblik fra dit e-conomic-system.
Her kan du til og fravælge de kunder du vil importere. Du kan vælge mellem at vise alle dine kunder, kun de spærrede eller kun de aktive. Uanset hvilken kategori du vælger, kan du til- og fravælge hvert enkelt kundeforhold ved at klikke kunden til eller fra på listen.
Når du har fået udvalgt de kundeforhold du vil importere, klikker du “Udfør”. Hvis du har et stort antal kunder i e-conomic kan der være lidt ventetid i forbindelse med kundeimport.
Når kundeforholdet er importeret optræder det på listen “I proces - afventer dig” idet du skal igangsætte den anti-hvidvask-proces der er relevant for det pågældende kundeforhold
Metode #2
I CLA-systemet går du ind under Indstillinger > Kundeimport > e-conomic
I samme browser som du har CLA åbent, men på et nyt faneblad skal du være logget ind på din e-conomic-aftale på samme måde som når du skal fakturere dine kunder gennem e-conomic.
I CLA-systemet trykker du på “Opret forbindelse”.
Herefter logger systemet dig af CLA, og du skal logge ind på ny. Når du logger ind på ny ser du et nyt billede under “Kundeimport”, hvor du har mulighed for at åbne et faneblad der er integreret med e-conomic. På den måde giver systemet dig et kundeoverblik fra dit e-conomic-system.
Her kan du til og fravælge de kunder du vil importere. Du kan vælge mellem at vise alle dine kunder, kun de spærrede eller kun de aktive. Uanset hvilken kategori du vælger, kan du til- og fravælge hvert enkelt kundeforhold ved at klikke kunden til eller fra på listen.
Når du har fået udvalgt de kundeforhold du vil importere, klikker du “Udfør”. Hvis du har et stort antal kunder i e-conomic kan der være lidt ventetid i forbindelse med kundeimport.
Når kundeforholdet er importeret optræder det på listen “I proces - afventer dig” idet du skal igangsætte den anti-hvidvask-proces der er relevant for det pågældende kundeforhold.