Hvis disse dokumenter er aktuelle/gældende dags dato kan du undlade at indhente dokumenterne.
Du kan gemme dokumenterne på kundeforholdet når du når til fanebladet “Indhent dokumentation”.
Herefter skal du tage stilling til, hvorvidt det dokument du vil lægge op på klientforholdet relaterer sig til virksomheden (eks. vedtægter og koncerndiagram) og eller den reelle ejer (eks. pas og sundhedskort).
Når du har taget stilling til, hvor dokumentet skal placeres, åbnes et nyt faneblad op, hvor du har mulighed for at lægge dokumentet op ved at trykke på det lille “+” ud for “Dokumenter”.
Her kan du definere det dokument du gerne vil lægge op. Hvis ingen af de foruddefinerede dokumenter stemmer overens med det du ønsker at lægge op, kan du definere et nyt dokument ved at trykke på “Andet dokument…