Ja, ved hvert enkelt klientforhold kan du definere de mål som du ønsker klienten opfylder når der sendes en efterspørgsel ud til denne. Dette gøres på fanebladet “Indhent dokumentation”
Du kan klikke flueben fra og til ved hvert enkelt mål, og på den måde styre, hvad dine klienter skal indsende til dig. Vær dog opmærksom på, at hvis du klikker nogle mål fra, skal du sørge for at du på andre måder har den relevante dokumentation tilgængelig.
Hvis du har helt specifikke ønsker til, hvad dine klienter indsender, kan du definere yderligere mål som du ønsker dine klienter opfylder.
Disse mål defineres på fanebladet “Indhent dokumentation” hvor du trykker enten på virksomhedens navn, eller personen.
Herefter skal du tage stilling til, hvorvidt det mål du vil have klienten opfylder relaterer sig til virksomheden (eks. vedtægter og koncerndiagram) og eller den reelle ejer (eks. pas og sundhedskort).
Når du har taget stilling til, hvor målet skal placeres, åbnes et nyt faneblad op, hvor du har mulighed for at definere målet ved at trykke på det lille “+” ud for “Mål”.
Her kan du definere det dokument du gerne vil lægge op. Hvis ingen af de foruddefinerede dokumenter stemmer overens med det du ønsker at lægge op, kan du definere et nyt dokument ved at trykke på “Andet dokument…”