KYC Dashboard
Dit KYC dashboard/oversigt kan du finde en oversigt over alle de kunderelationer. Du kan se en oversigt over Kunderne, Den sidste risikovurdering, Risikoniveauet og Status.
Arkiverede relationer er ikke med i oversigten
Klient forhold oversigten
Du kan søge efter enhver kunde i søgefeltet, og listen vil blive filtreret til at matche søgningen.
Klik på pile ikonet ved siden af Klient, Oprettet eller Ansvarlig (Kun hvis Klientansvarlig er slået til på din konto) for at sortere dine klienter i en stigende eller faldende rækkefølge.
Filtrer klienter
Du kan filtrere kunderelationer ved at klikke på Filtre knappen i øverste højre hjørne. Kunderelationerne kan filtreres baseret på Status, Ansvarlig (Kun hvis Klientansvarlig er slået til på din konto) og Risikoniveauet. Klik på Anvend for anvende filtrer.
Søg i Risikoniveauer
Du kan søge på klienter i søgefeltet i øverste højre hjørne af vinduet for Risikoniveau. Vær opmærksom på at klienter kun er i deres respektive faner for deres risikoniveau. Så søg efter din klient og klik på fanerne indtil du finder den rigtige.
Klik på de forskellige faner for at se klienter i forhold til deres risikoniveau.
Du kan klikke på pile ikonet ved siden af Klient, Sidste vurdering og Næste revurdering for at sortere kolonerne i en stigende eller faldende rækkefølge på navn eller dato.