Sådan bruger du din Analytics kontobrugsoversigt

Dette er en betalt funktion. Hvis du ønsker adgang til denne funktion ud fra nedenstående information, bedes du kontakte din account manager eller vores salgsafdeling via sales@penneo.com

Oversigten over konto forbrug giver din virksomhed adgang til et redigerbart digitalt værktøj, der kan tilpasses efter behov, alt efter hvilke informationer der er relevante for din virksomhed.

• Sådan finder du oversigten over forbrug
• Sådan tilpasser du Dashboardet
  • Filter
  • Overblik over resultater
  • Detaljeret aktivitet
  • Forsendelses status
  • Månedlig overblik
• Eksportering af data fra rapporten
  • Filter
  • Sortering af listevisning
  • Udvid eller minimér niveauer af rapporten
  • Sådan eksporterer du data

Sådan finder du oversigten over forbrug

Du finder oversigt over forbrug nederst til venstre i side menuen. Klik på Analytics.

Sådan tilpasser du Dashboardet

Filter

I øverst venstre hjørne af rapportens dashboardet, har du mulighed for at vælge imellem nogle filtre.

‘Choose reference date’, du har 2 valgmuligheder:

1. ‘Sent’ viser alle sendte sager og indeholder følgende status: 
   1. Afsluttet
   2. Afventer
   3. Afvist
   4. Udløbet
   5. Ny (Udkast)
   6. Underskrevet
   7. Slettet
   8. Anonymiseret (Permanent slettede sager)
2. ‘Completed’ viser alle sager som er blevet underskrevet eller er blevet afsluttet. 

Denne indstilling påvirker alle viste resultater i rapporten. 

‘Choose date interval‘ bestemmer den periode som du ønsker at få vist resultaterne af. Du kan vælge mellem: 

• 1 år
• 6 måneder
• 3 måneder
• 1 måned

Intervallet starter fra din aktuelle dato.

Denne indstilling påvirker alle viste resultater i rapporten.

‘Choose key indicator’, du kan vælge imellem:

• Antallet af forsendelser
• Antallet af signaturer
• Den gennemsnitlige tid for sager at blive afsluttet
• Signaturer per forsendelse

Denne indstilling påvirker resultater som vises under Case file types, Document types, Users, og Monthly overview.

'Account name' er specifikt for kunder der har flere konti i Penneo. Hvis du har flere konti i Penneo, vil du have mulighed for at kunne skifte i mellem de forskellige kontis statistikker. Du kan vælge at se alle konti samtidigt eller henholdsvis én ad gangen.

Overblik over resultater

'Number of signatures' viser antallet af signaturlinjer, der er blevet brugt.  Antallet af signatur linjerne vil løbende ændre sig, alt efter valgte reference dato. Bemærk at signaturer fra forsendelser som endnu ikke er færdiggjort også vil blive talt med, hvis der er valgt “Sent” som reference dato.

'Number of case files' er det totale antal af forsendelser, som er blevet sendt afsted ud fra valgte reference dato. Hvis du holder musen over feltet med antal sager, får du en oversigt over antallet af forsendelser efter den valgte status.

'Number of documents' er det totale antal af dokumenter som er blevet sendt afsted i de enkelte forsendelsestyper.

'Number of active users' viser hvor mange brugere på konto, der har en aktiv profil. Bemærk venligst at det drejer sig om, hvilke brugere der har gyldig adgang til konto og ikke viser selve brugernes aktivitet.

Detaljeret aktivitet

Her har du mulighed for at få et mere detaljeret overblik over, hvordan du bruger Penneo, ved at få et nærmere indblik i forsendelsestyper, dokumenttyper, samt omfanget af den enkelte brugers aktivitet.

Du kan klikke på søjlerne for at filtrere din præference til, hvordan hele Dashboardet bliver præsenteret. Du kan vælge flere søjler ved at trykke på knappen CTRL og klikke på de søjler du ønsker. For at afmarkere valgte søjler, kan du blot klikke på dem igen. Hvis du holder musen over en søjle, kan du se andre nøgle faktorer, uden at ændre på filterindstillingerne.

Forsendelses status

Det cirkulære diagram giver dig mulighed for at se mængden af sager per forsendelsesstatus.

Ved at klikke på en status, som vist i diagrammet, kan du udvælge bestemte aktiviteter af rapporten i forhold til en specifik status. For at vælge flere statusser, kan du holde CTRL knappen nede og samtidigt klikke på de forskellige statusser du ønsker at vælge.

For at afmarkere en status, kan du blot klikke på den valgte status igen.

Månedlige overblik  

Det månedlige overblik styres af filteret nøgle indikator. Hold musen over et punkt på linien, for at se de tilhørende data af filteret nøgleindikator for denne måned. Sagt med andre ord, vil du da kunne se følgende information per måned:

• Mængden af oprettede forsendelser
• Antallet af signaturer
• Den gennemsnitlige tid for færdiggørelse af sager
• Signaturer per forsendelse

Hvis du ønsker at tilpasse det månedlige overblik, så kan du gøre dette ved at holde musen over plus tegnet som du finder i nederste venstre hjørne.

Grafen viser statistik for de foregående 6 måneder.

Ved at klikke på minus-knappen én gang vil du kunne se et kvartalsvis overblik og ved at klikke på minus-knappen to gange får du et årligt overblik.

Hvis du klikker på plus-knappen, vil du kunne se et ugentligt overblik(fra forudgående seks måneder). Ved at klikke på plus-knappen to gange vil du da kunne se et dagligt overbik for den samme forudgående periode.

Eksportering af data fra rapporten

For at eksportere data fra rapporten, skal du gå til “Eksportér overblik over forbrug”. For at ændre overblikket, kan du klikke på pilen som du finder øverst til højre.

Filter

I øverste venstre hjørne af dashboardet har du mulighed for at vælge imellem nogle filtre. Det er desuden også muligt at vælge hvorvidt du ønsker at inkludere eller ekskludere de valgte præferencer i følgende filtre: 

• Valg af bruger
• Filtrer forsendelsestyper
• Filtrer forsendelsesstatus
• Kontonavn

De valgte værdier vil automatisk blive inkluderet.

Hold musen over det filter du ønsker at ændre, og en markør vil blive synlig helt til højre for filter-navnet.

‘Choose reference date’, du har to valgmuligheder:

1. ‘Sent’ viser alle sendte forsendelser som indeholder følgende status:
   1. Afsluttet
   2. Afventer
   3. Afvist
   4. Udløbet
   5. Ny (udkast)
   6. Underskrevet
   7. Slettet
   8. Anonymiseret (permanent slettede forsendelser)
2. ‘Completed’ viser alle forsendelser som er blevet underskrevet og afsluttet. 

‘Choose date interval’ afgør, hvilken periode resultaterne bliver vist fra. Du kan vælge mellem: 

• 1 år
• 6 måneder
• 3 måneder
• 1 måned. 

Intervallet starter fra din aktuelle dato.

‘Choose user’ giver dig mulighed for at vælge en specifik bruger til at inkludere eller ekskludrere fra rapporten.

'Filter case file' indeholder forsendelsestyper (signerings flows) som du kan vælge at inkludere eller ekskludere i rapporten.

'Filter case file status' giver dig mulighed at vælge hvilken status på forsendelsen der ønskes vist i rapporten

'Account name' findes for kunder som har flere Penneo-konti. Hvis du har flere konti i Penneo, vil du kunne vælge imellem, hvilken kontos statistik du ønsker vist. Du kan vælge at se alle kontoer samtidigt eller enkeltvis.

Sortering af listevisning

Hold musen over navnet på den kolonne du ønsker sorteret og et ikon vil blive synligt i øverste højre hjørne. Klik på ikonet for at sortere rapporten til eksempelvis antallet af signaturer i en rækkefølge fra flest signaturer til at blive vist øverst, eller færrest antal signaturer at blive vist øverst.

Det er muligt at sortere rapporten efter følgende: 

• Antallet af forsendelser. 
• Antallet af signaturer. 
• Signaturer per forsendelse. 
• Gennemsnitlig tid (dage) for færdiggørelse af sager.

Udvid eller minimér niveauer af rapporten

Når du holder musen over 'Name of case file' og 'Account name' som er standard kolonner, vil du kunne se et plus og minus symbol. De vil kunne ses i deres tilhørende kolonner.

Ved at klikke på plus symbolet vil du kunne se yderligere detaljer i rapporten, og ved at klikke på minus symbolet vil færre detaljer vises. Niveauerne er som vist forneden. Det starter fra mindst detaljeret til mest detaljeret:

• Konto
• Forsendelsestyper (Signerings Flows)
• Forsendelsesstatus per forsendelsestype 
• Navn på den som har oprettet forsendelsen ud fra forsendelsesstatus
• Forsendelses ID per skaber af forsendelsen
• Titel på forsendelsen ud fra tilhørende forsendelses ID 
• Dokumenttyper ud fra tilhørende forsendelser
• Dokument ID ud fra tilhørende dokumenttyper
• Dokumenttitel ud fra tilhørende dokument ID

Sådan eksporterer du data

Der er to måder du kan eksportere data fra rapporten. Første metode, er at gå til Eksportér forbrugsoverblik og tilpas filtrene som vist herunder: 

1. Når du har tilpasset filtre og kolonner som ønsket, kan du klikke på download symbolet. Symbolet ligner en pil som peger nedad, mod en boks. 
2. Det valgte ark bør ligne: Table: Hierarchy. Hvis det ikke allerede er markeret, så vælg Table: Hierarchy. 
3. Vælg hvilket format du ønsker at eksportere rapporten i. Det kan være Excel eller CSV. 
4. Klik på Download. 
5. Rapporten er nu blevet downloadet og er klar til brug.

Den anden metode til at eksportere data på, kan gøres ved at markere et udvalg af søjler i forbrugsoversigten, hvilket forklares i linket her.

1. Efter du har valgt, hvad du ønsker vil et af de valgte søjler blive markeret med en sort cirkel. Hold musen over søjlen hvor den sorte cirkel findes, for at få detaljerne frem for den valgte søjle.  
2. Nedenfor detaljerne vil et link blive synligt. Klik på linket Go to export.  
3. Linket vil tage dig til forbrugsoverblikket som da allerede vil være klar til at blive eksporteret ud fra valgte data. 
4. For at downloade rapporten, kan du følge de ovenfor nævnte trin.