Denne funktion fjerner behovet for at sende manuelle påmindelser til klienter. Når den er aktiveret, vil klienter automatisk modtage e-mail-påmindelser, hvis der er nogle uopfyldte mål. Påmindelser sendes hver 5. dag kl. 8:00 CET, med et maksimum af tre påmindelser. Hvis du har brug for at sende dine klienter yderligere påmindelser, skal det håndteres manuelt.
Følg instruktionerne nedenfor for at aktivere/deaktivere automatiske e-mail-påmindelser. Bemærk, at administrationsrettigheder er nødvendige for at aktivere denne indstilling.
Sådan aktiveres/deaktiveres automatiske påmindelser
- Klik på Indstillinger i nederste hjørne af venstre menu.
- Klik på E-mail-påmindelser.
- For at aktivere/deaktivere påmindelser, klik på knappen for Sluk/Tænd.
Ofte stillede spørgsmål
Hvordan kan jeg kontrollere, om en e-mail-påmindelse er sendt til en klient?
For at kontrollere, om en e-mail-påmindelse er sendt til en klient, skal du navigere til klientforholdet og gennemgå aktivitetsloggen. Alle automatiske påmindelser registreres i aktivitetsloggen for det respektive klientforhold. Bemærk, at aktivitetsloggen vil vise et indlæg kun efter en påmindelse er sendt.
Hvad sker der, hvis jeg deaktiverer denne indstilling, mens der er aktive påmindelser?
Hvis der er nogle planlagte automatiske påmindelser, og indstillingen deaktiveres, vil eventuelle kommende planlagte påmindelser ikke blive sendt.
Hvad sker der, hvis påmindelser deaktiveres og derefter genaktiveres?
Hvis du havde nogle planlagte automatiske påmindelser for dine klientforhold, før du deaktiverede denne indstilling, vil påmindelsesprocessen genoptages, når den er genaktiveret.
Hvornår er klientforhold berettigede til automatiske påmindelser?
Påmindelser sendes, når:
- Der er forsøgt kontakt, og der er sendt e-mail til UBO/Kontakt/Repræsentant mindst én gang.
- Der er uopfyldte mål.
Hvordan fjerner jeg en klient fra listen over automatiske påmindelser?
I øjeblikket er denne indstilling gældende for hele kontoen og kan ikke håndteres på basis af det enkelte klientforhold.