Arkivet i KYC er til opbevaring af klientforhold, som du ikke længere aktivt arbejder med. Bemærk venligst, at det kun er brugere med tilladelsen "Kan slette vidensnuder", der vil kunne bruge alle funktionerne nedenfor. For at læse mer om, hvordan de forkellige adgangsniveauer fungerer, se denne guide.
For at læse mere om automatisk sletning af klientforhold, se denne vejledning.
-
Aktive: Klienter som du aktivt onboarder eller arbejder med. Disse kan findes under fanen "Klientforhold" i menuen til venstre.
-
Arkiveret og aktive: Hvis du har en klient, som du ikke længere aktivt vil arbejde med, men ikke ønsker, at systemet automatisk sletter efter det antal år, som du har defineret i dine indstillinger, kan du arkivere klientforholdet. Arkiverede klientforhold kan genåbnes og vil ikke automatisk blive slettet.
-
Arkiveret og deaktiveret: Klienter, som du ikke længere aktivt arbejder med, men som du er nødt til at slette efter en vis tid på grund af din lokale bogførings- og GDPR-lovgivning. Deaktiverede klientforhold kan genåbnes, men vil automatisk blive slettet efter den tidsperiode, du vælger under Indstillinger > Deaktivering af Klientforhold.
Slettet: Klienter som er slettet permanent i systemet. Disse kan ikke ses eller gendannes.